اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی
مترجم: درواقع شاره به همان ورود پلکانی (نام علمی: مدیریت هرمی معکوس حجم) دارد.
مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟
مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ بحث مدیریت سرمایه از مباحث مهم سرمایه گذاری و معاملات در بازار ارزهای دیجیتال به شمار میاد. به طور کلی، مدیریت سرمایه به این معناست که معامله و سرمایه گذاری رو به چه شکلی انجام بدیم تا کمترین ریسک رو داشته باشه و بتونیم بیشترین بازدهی رو در زمانی معقول از سرمایمون بدست بیاریم.
یکی از فاکتورهای مهمی که دوام ما رو در بازار پرریسک و نوسانی ارزهای دیجیتال تضمین میکنه و کمک میکنه تا آهسته اما پیوسته رشد کنیم، اصول مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال هستش. با آموزش مدیریت سرمایه، به سادگی میشه سرمایه های خودمونو در بازار رمزارز مدیریت کنیم. بدین ترتیب اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی در زمان نزول بازار سرمایه مون کمترین آسیب رو متحمل میشه و در مقابل زمان صعودی بودن بازار بیشترین میزان سود رو از بازار خواهیم گرفت.
در ادامه با مفهوم مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال، چگونگی مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و . آشنا خواهید شد اما قبل از همه نگاهی کوتاه به تعریف سرمایه گذاری داشته باشیم.
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
در سال های اخیر، کریپتوکارنسی و روش های سرمایه گذاری در ارزدیجیتال یکی از مهمترین مباحث مطرح در جهان شده. امروزه بیشتر افرادی که علاقمند به تکنولوژی و اهل ریسک هستن، به سرمایه گذاری ارز دیجیتال روی آوردن. هر چند برخی افراد معتقدن که ارزهای دیجیتال هرگز تا اون حد بزرگ نمیشه که بتونه یک اقتصاد کامل رو شکل بده اما در دنیای واقعی چیزی که درباره رشد ارزهای دیجیتال می ¬بینیم، برخلاف این نظریه هستش.
در علم اقتصاد سرمایه گذاری، تخصیص منابع مالی به یک یا چند دارایی مختلف، به امید به دست آوردن منابع با ارزشتر در آینده تعریف شده. در این صورت اگه قیمت دارایی افزایش پیدا کنه، سرمایه تخصیص داده شده هم به همون نسبت بیشتر میشه. سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال نیز به همین ترتیب تعریف میشه. یعنی تبدیل منابع مالی به ارز دیجیتال برای رسیدن به سود. دلایل بسیار زیادی برای اهمیت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال وجود داره، مانند سادگی و شفافیت اون، تبدیل شدن ارز دیجیتال به پول آینده و . .
از اونجایی که سرمایه گذاری با هدف کسب سود بیشتر در آینده انجام میشه، همیشه با سطح خاصی از ریسک همراه هستش. یعنی این احتمال وجود داره که با یک سرمایه گذاری نادرست روی رمزارزی، نه تنها هیچ سودی بدست نیاد، بلکه ارزش سرمایه کاهش یافته و یا حتی کلا از بین بره. مانند اکثر سرمایه گذاری ها، دارایی های رمزنگاری شده هم با ریسک های زیادی همراه و در مقابل دارای سودهای بالقوه ی زیادی هم هستش. پس استفاده از اون به میزان ریسک پذیری و دانش معامله گر بستگی داره. لذا برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال آشنایی با ویژگی های اون خیلی مهمه. اینجاست که اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال پا به میدان میزاره. اما مدیریت سرمایه چیه و به چه شکلی انجام میشه؟
مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست؟
معامله شاخصه ی اصلی هر بازار مالی و به زبان ساده همون خرید و فروش هستش. اگه در بازار ارزهای دیجیتال خرید و فروش به صورت درست انجام بشه، میتونه سود زیادی برای معامله گر همراه داشته باشه و گوش شیطون کر اگه روش انجام معامله درست نباشه، میتونه ضررهای زیاد و بعضا غیر قابل جبران رو به معامله گر تحمیل کنه. داشتن مدیریت سرمایه در معاملات ارزهای دیجیتال یکی از عادات معاملاتی خوبی هستش که هر تریدر باید اونو با قلب و ذهنش تمرین کنه تا از موفقترین های این حوزه بشه.
سرمایه های دیجیتالی هم دقیقا مثل سایر سرمایه ها، بسیار ارزشمندن و باید با استفاده از یک استراتژی مدیریت سرمایه مناسب، از اون ها به بهترین شکل نگهداری کرد. مدیریت سرمایه مبحث بسیار تخصصی و پیچیده ایست و نمیشه برای همه یه نسخه پیچید. در واقع، عوامل زیادی در این مسئله دخیل اند و هر کس با توجه به اونها باید روش مناسب مدیریت سرمایه خودشو انتخاب کنه.
به طور کلی، مدیریت سرمایه به این معناست که چگونه معامله و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال انجام بدیم تا کمترین ریسک رو برای ما داشته باشه و بتونیم بیشترین بازدهی در زمانی معقول از سرمایه ی خودمون کسب کنیم. به زبان ساده تر مدیریت سرمایه، عبارت است از یک استراتژی مالی که نحوه ی سرمایه گذاری بر روی دارایی های ارز دیجیتال گوناگون رو تعیین می کنه. مدیریت سرمایه، زمان ورود تریدر به معامله، مقدار حجم خرید و نقطه خروج اون از معامله رو تعیین خواهد کرد.
با مدیریت سرمایه درست در بازار ارزهای دیجیتال ریسک معاملات تا حد زیادی کم میشه و کاربر با آرامش بیشتر و استرس کمتر در بازار فعالیت میکنه. در واقع معامله گر با مدیریت سرمایه میتونه بین فشار و تلاطم بازار ارزهای دیجیتال، به آرامی در مسیر از قبل تعیین شده حرکت کنه. همچنین مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال، میزان ریسکی که بایستی برای انجام یک معامله به خصوص پذیرفته بشه و حتی میزان ضرر مربوطه رو تعیین میکنه.
مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال چگونه صورت می گیرد؟
بحث مدیریت سرمایه، یکی از مهمترین مباحثی هستش که باید در سرمایه گذاری و معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال مد نظر داشته باشیم. برای اینکه مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال داشت، باید ابتدا هدف از سرمایه گذاری تعیین و بازه ی زمانی برای رسیدن به این هدف مشخص بشه. در مرحله ی بعدی میزان ریسک سنجیده و حد تحمل ریسک در بازار ارزهای دیجیتال تعیین بشه.
توجه به این نکته مهمه که در بازارهای مالی هر چه ریسک بالاتری داشته باشیم، احتمال سود و ضررهامون هم بیشتر میشه. قاعده کلی در معاملات کریپتو این است: بیش از توان خود برای از دست دادن، ریسک نکنین. با توجه به این نکات بهترین کار اینه که یک بازه ی زمانی معقول رو برای سرمایه گذاری انتخاب و هدف گزاری واقع گرایانه با توجه به بودجه مون انجام بدیم. با مدیریت سرمایه درست در ارز دیجیتال ریسک معاملات تا حد زیادی کم میشه و معامله گر با آرامش بیشتر و استرس کمتر در بازار فعالیت میکنه. با داشتن استراتژی درست برای ورود به بازار در شرایط های مختلف امنیت مالی بیشتری تجربه خواهد شد.
برای مدیریت سرمایه در ترید و هولد روش های متفاوتی وجود داره که باید با توجه به اهداف و خصوصیات فردی، بهترین روش انتخاب بشه. در مقاله ی بهترین روش مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال مفصل به این موضوع پرداخته شده. در واقع وقتی از مدیریت سرمایه در بازار رمزارزها صحبت میشه، منظور همان مدیریت ریسک، مدیریت اصل سرمایه و نهایتا مدیریت سبد رمزارزهاست. هر یک از این موارد میتونه اثرات زیادی بر مدیریت سرمایه در این بازار داشته باشه. در ادامه در مورد هر کدوم از این موارد صحبت خواهد شد:
• مدیریت ریسک
ریسک به معنای احتمال رخداد اتفاقات منفی در فعالیت های مربوط به بازار و بخشی از ترید و معامله در بازار رمز ارزهاست. ریسک شانس ایجاد یک خروجی نامطلوب در معامله که ضرردهی رو به دنبال داره تعریف میشه. مدیریت ریسک فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به کارگیری معیارهایی هستش که می‌توان از اونها جهت رسوندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد. مدیریت ریسک در تمامی محیط های مالی مانند بازار رمزارزها بسیار مفید هست. به زبان ساده تر، مدیریت ریسک به مراحل شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته میشه. بروز این عوامل خطرساز می تونه تریدر یا معامله گر رو تحت تاثیر خودش قرار بده و باعث ایجاد ضررهای جبران ناپذیری بشه. مدیریت ریسک در دراز مدت تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان یک قاعده ی کلی "هیچ‌گاه نباید بیشتر از اونچه توانش رو دارین ریسک کنین".
• مدیریت اصل سرمایه
یکی از نکات مهم در مدیریت سرمایه در بازار ارهای دیجیتال تاثیر زیادی داره، مدیریت اصل سرمایه هستش. در مدیریت اصل سرمایه مهمترین مسئله اینه که ضرری متوجه اصل سرمایه نشه. اولین نکته برای رسیدن به این منظور این هستش که باید قبل از ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال تحقیقات کاملی در مورد نوع صرافی داشت و سراغ صرافی هایی رفت که معتبرن و برای مبادله رمزارزهای خود مشکلی ندارن. در این بین صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس یکی از صرافی های معتبر ایرانیه که تونسته اعتماد کاربران زیادی رو جذب کنه. نکته ی بعدی انتخاب کیف پول مناسب برای ذخیره ارزهای دیجیتال برای در امان ماندن رمزارزها از هرگونه خطر سرقت.برای مطالعه بیشتر می تونید به مقاله 10 نکته مهم سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال مراجعه کنید.
• مدیریت سبد رمزارزها
مدیریت سبد ارز دیجیتال مهمترین پارامتر در مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال به حساب میاد. به این شکل که ارزهای مختلفی در سبد رمزارز خود داشته و سرمایه گذاری ها رو در مدت زمان های متنوع دسته بندی کنیم. از سرمایه گذاری بلند مدت چند ساله گرفته تا نوسان گیری روزانه. این روش مدیریتی ست که یک معامله گر با تجربه برای مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال در نظر میگیره که البته درصد سرمایه گذاری ها در هر تایم فریم مختلف بنا به ریسک گریزی و ریسک پذیری هر فردی متفاوت هست.
عوامل موثر در مدیریت سرمایه بازار ارز دیجیتال
همونطور که گفته شد مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال، میزان ریسکی هستش که باید برای انجام یک معامله پذیرفته و میزان ضرر احتمالی هم مشخص بشه. در این قسمت قصد داریم عوامل موثر در مدیریت سرمایه بازار ارزهای دیجیتال رو بررسی کنیم:
• مشخص کردن میزان ریسک پذیری سرمایه گذار
در علم اقتصاد، ریسک پذیری به این شکل تعریف میشه: میزان تغییر پذیری در بازده یک سرمایه گذاری که سرمایه گذار، آمادگی تحمل آن را دارد. ریسک پذیری در اصل میزان سرمایه ای هستش که سرمایه گذار آمادگی از دست دادن اون رو داره. یک معامله گر یا سرمایه گذار باید بخشی از پولشو وارد بازار کنه که در صورت صفر شدن آسیبی به حیات مالی اون نزنه و بتونه به سادگی زندیگیشو ادامه بده.
ریسک پذیری سطوح مختلفی داره: ریسک پذیری محافظه کارانه که این گروه به صورت معمول تازه واردهای دنیای تریدری هستن که ترجیح میدن روی دارایی های تثبیت شده سرمایه گذاری کنن. ریسک پذیری متوسط، دسته ای هستن که در افق زمانی میان مدت، دارایی های دیجیتالی بدون ریسک رو مورد معامله قرار میدن و دسته ی آخر سطوح ریسک پذیری، ریسک پذیری تهاجمی هستش. معامله گرانی که منابع و تجربه کافی برای تجزیه و تحلیل عمیق بازار رو دارن، می تونن در بازارهای تهاجمی و با ریسک بالا فعالیت های بسیاری داشته باشن.
• پایبندی به استراتژی معاملاتی که تنظیم شده
داشتن استراتژی معاملاتی مناسب و پایبند بودن به اون از عوامل بسیار تاثیرگذار در بحث مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال هستش. بسیاری از تریدرهای مبتدی، زمانی که با شرایط تهاجمی بازار مواجه میشن، برنامه خودشونو کنار میزارن و وارد معاملاتی میشن که جزء ضرر چیز دیگه ای نصیبشون نمیشه.
لازمه که هر معامله گر قبل از وارد شدن به بازار استراتژی مشخصی داشته باشه. به این صورت که نقاط خروج رو به وضوح تعیین کنه. تا زمانی که در معامله یا معاملات خود دچار ضرر شدید، حد ضرر خودشو به منظور بازپس گیری زیان متحمل شده، عوض نکنه. همچنین می بایست همه سطوحی رو که قصد داره در اونها برای ورود به معامله اقدام کنه رو هم تعیین و حجم معامله رو برای هر یک از این نقاط مشخص کنه.
• متنوع سازی، راهی برای کاهش ریسک
یکی دیگه در عوامل موثر در مدیریت سرمایه، ایجاد تنوع دارایی ها به منظور مدیریت ریسک های سرمایه گذاری هستش. با سرمایه گذاری روی دارایی های مختلف، در واقع ریسک سرمایه گذاری تا حدود زیادی کنترل خواهد شد. واقعیت اینه که دارایی های متنوع، در بلند مدت از سود بیشتر و بهتری برخوردارن. البته زمانی تنوع سازی مفید واقع میشه که دارایی های انتخاب شده کاملا به یکدیگر ارتباطی نداشته باشن.
نتیجه گیری
مدیریت سرمایه در بازار اررزهای دیجیتال نوعی استراتژی مالی به حساب میاد که هدف اون افزایش سود و کاهش ضرر و در واقع حداکثر کردن کارایی سرمایه هستش. بنابراین در مدیریت سرمایه تعادل باید حفظ بشه. البته تنها آگاهی از مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال کافی نیستش و باید این آموخته ها رو به کار ببندیم تا بتونیم نتایج مثبت و شگفت انگیز اون رو در معاملات خودمون ببینیم. تهیه یک استراتژی مدیریت سرمایه در معاملات کریپتوکارنسی کار بسیار ساده و آسانیست. با این وجود، سخت‌ترین بخش کار، مقید ساختن خود به اجرای مداوم اون استراتژی هستش. موفق و پرسود باشید
اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی
منوی بالا
منوی اصلی
دسترسی سریع
اخبار سایت
چند رسانه
اخبار ویژه
- 11 بهمن 1400
- کد خبر 193177
نکته مهمی که افراد از پذیرش آن خودداری می کنند، مفهوم ریسک و ضرر است. معامله گران مبتدی هرگز تصور نمی کنند که ممکن است در انجام معاملات دچار اشتباه شده و ضرر کنند. تنها چیزی که آن ها به آن می اندیشند سودهای پشت سر هم است.
یکی از مهمترین عواملی که باعث می شود یک معامله گر مبتدی به فردی حرفه ای تبدیل شود، آشنایی با اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و رعایت قوانین مربوط به آن است.
خیلی از معامله گران سعی می کنند تا با تکنیک های معامله گری آشنا بشوند و فکر می کنند چون مدیریت سرمایه اصلی بدیهی است به یادگیری آن نیازی ندارند اما آن ها نمی دانند با رعایت نکردن اصول مدیریت سرمایه که امری بسیار سهل و ممتنع به نظر می رسد، چه ضربه بزرگی به خود وارد می کنند.
مدیریت سرمایه به چه معناست؟
مدیریت سرمایه یعنی این که شما به عنوان یک معامله گر در مقابل درصد کوچکی از ریسک و ضرر بتوانید سود زیادی به دست بیاورید. افراد زیادی در بازار فارکس وجود دارند که فکر می کنند می توانند در همان ابتدای شروع معامله گری و در زمانی بسیار کوتاه به سودهای آن چنانی برسند و اصلا با مفهوم مدیریت سرمایه آشنایی ندارند.
نکته مهمی که افراد از پذیرش آن خودداری می کنند، مفهوم ریسک و ضرر است. معامله گران مبتدی هرگز تصور نمی کنند که ممکن است در انجام معاملات دچار اشتباه شده و ضرر کنند. تنها چیزی که آن ها به آن می اندیشند سودهای پشت سر هم است.
معامله گران حرفه ایی هم وجود دارند که پس از دو یا سه سال کار مدام و به دست آوردن سوددهای فراوان به دلیل نادیده انگاشتن اصول مدیریت سرمایه، تمام دارایی و ثروتی را که در این مدت به دست آورده اند، یکجا به باد می دهند.
همان طور که پیش از ورود به بازار فارکس یا سایر بازارهای مالی آموزش های لازم در حوزه های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را گذرانده اید، باید درباره مدیریت سرمایه نیز آموزش ببینید و سعی کنید در همان حساب دمو که برای تمرین تحلیل تکنیکال استفاده می کنید، قوانین مدیریت سرمایه را نیز رعایت کنید تا به شکل کاملی این قوانین مکله ذهن تان شود.
هرگز به خاطر بدیهی بودن این قوانین از آن ها تخطی نکنید، چرا که تنها رمز موفقیت در بازارهای مالی و کسب سود مداوم و سالانه رعایت اصول مدیریت سرمایه است.
روش های مدیریت سرمایه در فارکس
دو روش کلی برای مدیریت سرمایه وجود دارد. روش اول به این صورت است که شما به عنوان یک معامله گر فقط وارد معاملاتی که سود بزرگی دارند، می شوید و به معامله های کوچک اهمیتی نمی دهید.
در روش دوم شما می توانید فقط معاملات کوچک انجام دهید و با به دست آوردن سودهای کم پی در پی به کسب درآمد بپردازید.
شما می توانید بسته به روحیات و شخصیت خود یکی از این دو شیوه را برای معامله گری برگزینید و به آن پایبند باشید.
اصول مهم مدیریت سرمایه در فارکس
برای آشنایی هر چه بیشتر شما با مدیریت سرمایه به چند اصل مهم آن اشاره می کنیم تا شما با رعایت این اصول بتوانید معاملات موفقی در کارنامه کاری خود ثبت کنید.
یکی از مواردی که حتما باید به آن توجه داشته باشید این است که در بازارهای مالی با سرمایه ایی شروع به کار کنید که در صورت از دست دادن آن، زندگی تان به مشکل برنخورد.
بعضی از افراد دست به فروش لوازم خانه شان می زنند تا وارد بازار فارکس شوند اما با این کار نه تنها در معاملات شان سود نمی کنند بلکه با ضرر فراوان از این بازار خارج می شوند چرا که فشار روحی حاصل از پولی که با این روش، به عنوان سرمایه فراهم کرده اند به آن ها اجازه تمرکز بر روی معاملاتشان را نمی دهد و نتیجه ای جز شکست مالی عاید این افراد نمی شود.
بعضی دیگر سعی می کنند با وام دولتی یا قرض گرفتن پول از آشنایانشان وارد بازار فارکس شوند. از آن جایی که کسب سود در این بازارها به مهارت فراوانی نیازمند است، این افراد که سرمایه شان را به این طریق جمع کرده اند خیلی زود در معاملات شکست خورده و در زندگی شخصی با مشکلات فراوانی رو به رو می شوند.
مورد دیگری که حتما باید آن را رعایت کنید این است که همیشه میزان ریسکی را که می توانید در معاملات تحمل کرده، مشخص کنید و هرگز از آن فراتر نروید. فرض کنید در اولین معامله شما ریسکی به اندازه ۵۰ درصد سرمایه تان قبول کرده اید.
حال اگر محاسبات خود را اشتباه انجام داده باشید و قیمت در مسیر عکسِ پیشنهادی شما حرکت کند شما ۵۰ درصد سرمایه خود را از دست می دهید که برای جبران این افت سرمایه باید در معامله بعدی ۱۰۰ درصد سود کنید که این کار خود زمان و انرژی زیادی را از شما خواهد گرفت.
اگر شانس بیاورید و بتوانید در پایان یک سال ضرر ۵۰ درصدی خود را جبران کنید تازه، سر به سر شده اید. این بدین معنی است که در طول این یک سال شما هیچ سودی به دست نیاورده و درآمدی نداشته اید. پس سعی کنید همیشه میزان ریسک پذیری خود را در سطح خیلی کوچکی نگه دارید.
مدیریت سرمایه در معاملات بورس
مدیریت سرمایه و ریسک در تجارت الکترونیک سهام همیشه مورد بحث بوده است. این مقاله به شما کمک می‌کند تا سرمایه و ریسک خود را مدیریت نمایید. در واقع یک سهامدار بایستی بتواند نسبت سود به ریسک خود را محاسبه کند و سپس در مورد ورود به پوزیشن در یک یا چند سهم به صورت روزانه تصمیم‌گیری نماید.
فهرست این مقاله
مدیریت سرمایه در معاملات بورس
قوانین مدیریت سرمایه مبحث قابل توجهی در هر استراتژی معاملاتی خوب است. مدیریت ریسک در هر پوزیشن واحد معاملاتی یا سرمایه گذاری اهمیت مشابهی دارد، مانند خرید سهام و روش آن یا قوانین مدیریت معاملات. این بخش برای “معامله‌گران” یا “سرمایه گذاران” کاملا نادیده گرفته شده است. اما شما نمی‌توانید بدون این قوانین کسب درآمد کنید.
سه نکته مهم در استراتژی مدیریت سرمایه
هنگامی که می‌خواهید سرمایه خود را به طرز صحیحی در بورس سهام مدیریت کنید، بایستی همیشه به دنبال پاسخ به این سه سوال باشید:
- میزان ریسک در هر پوزیشن در پرتفوی من چه اندازه است؟
- چند معاملات باز در یک زمان می‌توانم داشته باشم؟
- نسبت سود به ریسکم چه اندازه است؟
استراتژی مدیریت نقدینگی شما بایستی به شما کمک کند تعدادی از سهام را برای هر معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید، قرار دهد. این روشی است که سرمایه و ریسک شما را مدیریت می‌کند.
نکته اول: مدیریت سرمایه – ریسک بزرگی را به همراه دارد.
| نکته پیشنهادی خودم: اگر شما معامله‌گر مبتدی در بازار معاملات هستید، با ریسک کم شروع کنید. از ۰٫۴ یا ۰٫۵ درصد کل سرمایه خود استفاده کنید. زمانی که اعتماد به نفستان افزایش یافت و دفتر یادداشت شما گزارشی از موفقیت‌های معاملاتی که انجام داده‌اید را بیان کرد، سپس میزان ریسک را در قوانین مدیریت نقدینگی افزایش دهید. |
تعریف میزان حداکثر ریسک برای هر موقعیتی می‌تواند فقط کمی متفاوت باشد. بهترین معامله‌گران و مدیران سرمایه توصیه می‌کنند مقادیر بین ۰٫۵٪ تا ۲٪ از کل سرمایه را بکار برند.
مقدار حساب ۱۰۰۰۰۰ دلار آمریکا است. حداکثر ریسک برای هر موقعیت ۱٪ است. به عبارت دیگر شما می توانید ۱۰۰۰ دلار در هر معامله از دست بدهید. اگر فاصله بین ورود به پوزیشن و حد ضرر (Stop Loss) یک دلار باشد، شما می توانید پوزیشن خود را با ۱۰۰۰ سهم باز کنید. به سادگی محاسبه شد (ریسک مطلق) / (میزان فاصله بین سطوح ورود به پوزیشن و حد ضرر (SL)).
آیا بایستی پوزیشن خود را با ۱۰۰۰ سهم باز کنید ؟ خیر، شما باید سایر قوانین مدیریت سرمایه را بررسی کنید و نتایج را ادغام کنید.
نکته دوم: چند معامله باز شده در یک زمان می‌توانید داشته باشید.
مدیریت کردن تعداد حجم زیاد از معاملات با دو دست کار آسانی نیست به خصوص اگر که حد سود و ضرر را دستی انجام دهید. شما بایستی قادر باشید معاملات را به صورت اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی دستی جهت احتیاط حرکات قوی در بازار مدیریت نمایید. حتی اگر معامله‌گر روز نباشید اما معامله‌گر سویینگ (یا نوسانگیر) هستید، باز هم ممکن است دشوار باشد. شما باید حداکثر تعداد موقعیت‌های باز را محدود کنید. حداکثر مطلق برای یک فرد تنها هشت پوزیشن باز با هم است. از این محدوده فراتر نروید.
به طور حداکثر پنج یا شش معاملات باز با هم یک محدوده مناسب برای هر معامله‌گر است.
میزان حساب شما در کارگزاری ۱۰۰،۰۰۰ دلار است. وقتی تصمیم گرفتید ۵ پوزیشن باز را با هم داشته باشید، کارگزاری شما مارجین شبانه به نسبت ۲ به ۱ را برایتان فراهم می‌کند. به عبارت دیگر می‌توانید ۴۰،۰۰۰ دلار برای یک معامله استفاده کنید.
چگونه محاسبه شده است؟
۱۰۰,۰۰۰ x 2/5 = $40,000
وقتی شما می‌خواهید سهامی با قیمت ۲۰ دلار بخرید این قانون به شما می‌گوید که می‌توانید چند تا پوزیشن با هم داشته باشید. ۲۰۰۰ سهم. آن را با تعداد سهم‌ها از قانون قبلی ترکیب کنید و از میزان کمتر برای تنظیمات معامله خود استفاده کنید.
نکته سوم: نسبت ریسک به سود
هرگز سعی نکنید نسبت ریسک به سود ۲٫۵ به ۱ باشد. این قانون در آمارتان مهم است به خصوص اگر یک معامله‌گر مبتدی و بدون هیچ سابقه تجاری مربوطه باشید. بنابراین نسبت را ۳ به ۱ قرار دهید.
تمام قوانین مدیریت سرمایه می‌تواند به راحتی در صفحه گسترده تعریف شود (مانند برنامه Excel or OpenOffice Calc) و تمام حجم‌ها به طور خودکار محاسبه می‌شوند وقتی که وارد پوزیشن می‌شوید، ورود به پوزیشن و حد سود و ضرر را مشخص کنید.
سایر نکات مربوط به استراتژی های مدیریت سرمایه
همچنین قوانین مهم دیگری وجود دارد که بخشی از استراتژی بازار هستند.
معامله فقط با سهام‌های سهل و آسان. سهام‌هایی که میانگین حجم روزانه بیش از ۳۰۰،۰۰۰ سهم در هر روز معامله می‌شود (برای معاملات روزانه).
فقط از سهامی با قیمت بالای ۵ دلار استفاده کنید. سهام‌هایی با قیمت پایین توسط سهامداران حقوقی بزرگ معامله نمی‌شود، به همین دلیل به راحتی دستکاری می‌شوند. تحلیل تکنیکال در چنین سهام‌هایی با شکست مواجه می‌شود. همچنین بیشتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در چنین سهام‌هایی با قیمت پایین سرمایه گذاری نمی‌کنند.
جدول صفحه گسترده مدیریت سرمایه
نمونه‌ای از جدول صفحه گسترده در زیر وجود دارد:
مدیریت سرمایه و ریسک بایستی بخش مهمی از طرح کسب و کار برای هر استراتژی معاملاتی است. برای هر پوزیشن به تنهایی بایستی مدیریت ریسک آن از ابتدا طرح‌ریزی شود.
چگونه از زیان‌های بزرگ در تجارت الکترونیک سهام جلوگیری کنیم؟
هر معامله‌گر و سهامدار می‌خواهد بهترین نتیجه را از معاملات بازار بورس الکترونیک دریافت کند. اساسا این بدان معنی است که سیستم‌های معاملاتی آنها در بازار سهام باید سودآور باشند و نتایج مورد انتظار را در یک دوره تعیین شده، مشخص نماید.
انتظارات متفاوتی برای سیستم‌های معاملاتی سهام الکترونیکی وجود دارد. معامله‌گران سویینگ (یا نوسانگران) یا معامله‌گران کوتاه مدت ترجیح می‌دهند هر ماه سود کنند. سرمایه گذاران یا معامله‌گران میان مدت پوزیشن یک دوره طولانی‌تر را مورد هدف قرار می‌دهند. آنها دوره‌های سه ماهه یا ۶ ماهه را هدف قرار می‌دهند. آنها نتایج را هر ماه محاسبه نمی‌کنند، زیرا معاملاتشان ممکن است بیش از چندین هفته یا ماه طول بکشد.
مدیریت سرمایه و ریسک در تجارت الکترونیک سهام
چندین دوره معاملات سهام مهم وجود دارد که می‌تواند برای دستیابی به این انتظارات کمک کند. در حال حاضر قرار نیست در مورد انتخاب سهام صحبت شود. انتخاب سهم بخش مهمی در هر سیستم بازار است اما مطالب مهمتری هم وجود دارد که بایستی در قالب یک طرح خوب برای سهامدار قرار گیرد.
نتایج معاملاتی سیستم‌های بازار
چهار نتیجه ممکن برای هر معامله وجود دارد. قوانین مدیریت سرمایه و ریسک همراه با تکنیک‌های مدیریت معاملات مناسب کمک می‌کند تا بهترین نتیجه را برای هر تجارت به دست آورید.
اکثر معامله‌گران و سهامداران تصور می‌کنند که مهمترین جنبه، دستیابی به نتایج سودآور در تجارت الکترونیکی سهام است و این که تمام معاملات بایستی سودآور باشد. کاملا اشتباه است.
عنصر کلیدی سرمایه‌گذاری سودمند این است که بدانیم که معاملات از دست رفته به معاملات سودآور تقسیم می شوند. هر معامله‌گر، معاملاتی را انجام می‌دهد که با سود همراه است و یا معاملاتی را انجام می‌دهد که به زیان منتهی می شود. این امکان وجود ندارد که معاملات تنها سودآور باشند!
مهم این است که آن را درک کنید و بر اساس آن عمل کنید. هر معامله گر یا سرمایه گذار باید درک کند که امکان پذیر نیست نتیجه نهایی هر معامله انفرادی را پیش‌بینی کرد. با علم به این که می‌توان هر معامله‌ای را به صورت جداگانه با توجه به قوانین مدیریت تجارت، مدیریت کرد.
همچنین استفاده از حد ضرر (SL) و سایر تکنیک‌های مدیریت ریسک، مهم است.
اکثر معامله‌گران و سهامداران اغلب ۵۰% معاملات آنها سود آور است. تجربه شخصی من از نوشته‌های مجله بورس می‌باشد، حتی زمانی که من تنها ۳۰٪ از معاملات سودآور را انجام می‌دهم و قادرم از دوره‌های زیان‌آور اجتناب کنم.
همانطور که می‌دانید دوره‌های بهتر و دوره‌های بدتر در معاملات وجود دارد که این همیشه یکسان نیست و کاملا عادی است زمانی که سود معاملات حداقل است، دوره‌هایی کاملا خنثی وجود داشته باشد.
و سپس دوره‌ای با سود بزرگ در راه خواهد بود که برای شما پول به همراه دارد. تجربه بهترین معامله‌گران و سهامداران بورس این است که ۳۰% از معاملات سودآور هستند و برای دستیابی به نتایج، به اندازه کافی بی‌نظیر هستند و ۵۰٪ معاملات سودآور به این معنی است که چنین معاملاتی می‌تواند دستمزد ماهانه هنگفتی به دست آورد.
اما نسبت سود به زیان معاملات به اندازه کافی نیست. علاوه بر این عناصر مهم دیگری نیز وجود دارند که کمک بیشتری می‌کنند. آنها می‌توانند معاملات را مدیریت کنند و از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند. زیان بزرگ چیزی است که هر کسی از آن اجتناب می‌کند.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک اصطلاح مهمی است که اغلب سهامداران آن را بیان می‌کنند. در مورد سرمایه گذاری خیلی بحث نشده است. اما فکر می کنم که اهمیت مشابهی برای سرمایه گذاران بلند مدت دارد و همچنین برای معامله‌گران کوتاه مدت هم موثر واقع شده است.
مدیریت ریسک برای هر پوزیشن یا معامله فردی حیاتی است. بدون مدیریت ریسک مناسب، دستیابی به هدف بلندمدت با نتیجه سودآور ممکن نیست. نکته کلیدی اصطلاح بازار، نسبت ریسک به سود است. هر معامله بایستی مطابق با مفهوم ساده‌ای که از احتمالات و آمار استفاده می‌کند فراهم شود.
مدیریت سرمایه
یکی دیگر از عوامل کلیدی در تجارت و سرمایه گذاری این است که به درستی از پولی که در حساب معاملاتی سهام الکترونیک شما موجود است استفاده کنید. . استفاده مناسب از بودجه موجود با علم به این که چگونه از مارجین استفاده کنیم، دانش مهمی برای هر سهامدار یا معامله‌گر فعال است.
کلمات نهایی در مورد اصطلاحات معاملاتی سهام
معامله‌گران و سرمایه گذاران خوب درک می‌کنند که ضررها رخ می‌دهند. اما آنچه که معامله‌گران را بهترین و سودآور می‌سازد این است که چگونه آنها قادرند ضررها را مدیریت کنند و چگونه آنها از ضررهای بزرگ در فعالیت‌های معاملاتی خود اجتناب می‌کنند.
نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
| نام صرافی | تخفیف کارمزد | IP خارج از ایران | لینک ثبت نام |
|---|---|---|---|
 کوکوین | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کوینکس | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 بیت پین | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کیوسک | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| بیت ۲۴ | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| آبان تتر | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
بهترین کتاب مدیریت سرمایه و ریسک
کتاب مدیریت سرمایه و ریسک، در اینجا چند نوع از کتاب‌ها را معرفی میکنیم. حال، یک توضیح در مورد مدیریت ریسک و سرمایه می‌دهیم، مدیریت ریسک و سرمایه به مدیریت حرفه‌ای انواع دارایی‌ها به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذار گفته می‌شود.
استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری، برای هر فرد متفاوت با دیگران است. میزان تحصیلات و سواد مالی، سن، میزان درآمد، میزان سرمایه اولیه، ریسک‌پذیری و… از جمله عواملی هستند که در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری موثر هستند.
مدیریت سرمایه و ریسک امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شما می‌تواند متفاوت باشد. مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد، بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما نیز خواهد شد. پس هر شخصی باید سرمایه خود را در جهت درست مدیریت کند که با توجه به مدل‌های سرمایه‌گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد.
10 نوع از بهترین کتاب‌های مدیریت سرمایه
در اینجا ده نوع از بهترین کتاب‌ها را برایتان معرفی کرده ایم که عبارتند از: مدیریت ریسک، مدیریت ریسک به زبان ساده، قوی سیاه، قانون 80 20، چک لیست، تصمیم گیری، فرایند تصمیم گیری در مدیریت، کتاب سیستم مدیریت سرمایه معامله‌گر، کتاب استراتژی‌های مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و مدیریت سرمایه دربازارهای مالی.
1. کتاب مدیریت ریسک
نویسنده: اندور هلمز
کتاب مدیریت ریسک، درباره اهمیت ریسک کردن و ریسک در سازمان می‌پردازد. ریسک کردن، تضمینی برای حیات و بقای کسب و کار است، اما تسلط داشتن و مدیریت ریسک، از هرچیزی مهم‌تر است.
کتاب مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا جایگاه ریسک در یک کسب و کار را بشناسید و با تسلط بر آن به اهداف و خواسته‌هایتان برسید.
2. کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده
نویسنده: ورنر گلاسنر، توماس برگر
مدیریت ریسک به زبان ساده، کتابی است که مدیریت ریسک را در بستر تمام فعالیت‌های یک سازمان بررسی می‌کند. اغلب مدیریت ریسک را جدا از بقیه کارهای شرکت می‌بینند ولی اهمیت این موضوع در این است که مدیریت ریسک می‌تواند نقشی مهم در جهت‌دهی نرخ‌گذاری‌ها و هدایت هزینه‌های مخارج سرمایه در شرکت‌های سودمحور ایفا کند. از همین رو، بررسی آن به صورت منفرد، کاری است که اگر نگوییم اشتباه، حداقل نتیجه مطلوب را به ما نمی‌دهد.
3. کتاب قوی سیاه
نویسنده: نسیم نیکولاس طالب
قوی سیاه، کتابی است که وقتی آن را می‌خوانیم می‌توانیم از آن نقطه یا محدوده امن تفکرات خودمان خارج شویم و از رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی که در زندگی برایمان رخ می‌دهد، نهایت استفاده را ببریم.
4. کتاب قانون 80 20
نویسنده: ریچارد کخ
کتاب قانون ۸۰ ۲۰ به شما می‌آموزد چگونه از اتلاف انرژی جلوگیری کنید. آن هم با استفاده از بیست درصد انرژی، به هشتاد درصد نتیجه برسید. در حقیقت در هر سیستمی هشتاد درصد موفقیت، نتیجه بیست درصد تلاش است.کلید دستیابی به سازماندهی سازنده‌تر و بهتر، تمرکز برگسترش ۲۰ درصد پربازده به جای تلاش بر روی ۸۰ درصد بی‌حاصل است.
5. کتاب چک لیست
نویسنده: آتول گاواند
کسانی که اهل ریسک کردن نیستند این کتاب برای آنها مناسب است. چک لیست قرار است روشی برای زندگی کردن باشد. روشی که به شما کمک کند تا از وقوع مسائل ناخواسته و غیر مترقبه جلوگیری کنید.
6. کتاب تصمیم اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی گیری
نویسنده: استیفن پی. رابینز
کتاب تصمیم گیری یک کتاب کامل است که ده مدل از بهترین مدل‌های تصمیم‌گیری را معرفی و بیان می‌کند. در حقیقت کتاب تصمیم‌گیری به شما کمک می‌کند تا مدل‌های مختلف را بشناسید و روشی را انتخاب کنید که برای شما بهترین و کارآمد‌ترین روش است.
7. کتاب فرایند تصمیم گیری در مدیریت
نویسنده: استفن پی. فیتزجرال
کتاب فرایند تصمیم گیری در مدیریت به شما کمک می‌کند تا تمام ظرافت‌های تصمیم گیری را در نظر بگیرید. در حقیقت این کتاب تمام جنبه‌های یک تصمیم گیری را در نظر می‌گیرد و نهایت هم ده گام مهم برای تقویت کارآمدی تصمیم گیری‌های تجاری را معرفی می‌کند.
8. کتاب سیستم مدیریت سرمایه معامله‌گر
نویسنده: بنت‌آ. مک داول
مدیریت سرمایه مهمترین بخش موفقیت است.
در کتاب سیستم مدیریت سرمایه معامله‌گر، خوانندگان با روش‌های مدیریت سرمایه‌ای آشنا می‌شوند که با گذشت زمان آزمایش خود را پس داده‌اند و این که این روش‌ها می‌توانند یک معامله‌گر ضررده را به یک معامله‌گر موفق تبدیل کنند و یک معامله‌گر موفق را مرحله‌ای فراتر ببرند. که به واسطه‌ی آنها احتمال موفقیت شما در طراحی یک سیستم کنترل ریسک موفق، افزایش می‌یابد.|پانزده مشکل ویرانگر روانشناختی در معاملات وجود دارد که چند نمونه را در اینجا بیان میکنیم، شامل: ترس از ضررها، خروج خیلی زود از معاملات، امید و آرزوی بی جهت، ناراحت شدن از یک معامله ضررده و… .
9. کتاب مدیریت سرمایه دربازارهای مالی
نویسنده: بنت‌آ. مک داول
کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی راهبردی جامع است که با روانشناسی کنترل ریسک شروع شده و سپس به تنظیم حد ضرر و مدیریت حجم معامله می پردازد. و یک راهنمای قدم به قدم برای طراحی یک سیستم معاملاتی کارا را ارائه می‌دهد.
روان شناسی کنترل ریسک تنظیم حد ضرر حجم معامله بسیار مهم است ثبت سوابق معاملاتی و تحلیل سود/ضرر برنامه خودتان را طراحی کنید مارکر خود را بیرون بیاورید و از آن استفاده کنید.
10. کتاب استراتژی‌های مدیریت سرمایه در بازارهای مالی
نویسنده: نوذر جی بالسارا
در کتاب استراتژی‌های مدیریت سرمایه، در مورد استراتژی‌های مدیریت سرمایه در بازارهـای مالی بحث شده است. هدف از این کتاب کاهش ریسک و بعد افزایش بهره‌وری سیستم معاملاتی اسـت.
در بیشتر منابع، استراتژی، روانشناسی و مدیریت سرمایه را سه جزء تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق می‌دانند. در حالیکه با توجه به مباحث معاملات الگوریتمی و با فرض داشتن سیستم معاملاتی خودکار و پایبند بودن به سیستم معاملاتی، مبحث روانشناسی کم رنگ می‌شود. و می‌توان این سه جزء را: استراتژی، اکسپرت و مدیریت سرمایه نامید.
این کتاب با هدف کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری سیستم معاملاتی به بیان مطالب مفید در مدیریت سرمایه پرداخته است.
پنج راز مدیریت سرمایه در بازار بورس
معامله گران نینجا گروهی از معامله‌گرانی بودند که تحت آموزش دو معامله‌گر موفق بنام‌های ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت قرار داشتند. آنها ده نفر (ده لاک‌پشت نینجا) باتجربه معامله‌گری اندک یا صفر را انتخاب می‌کردند و با آموزش مجموعه‌ای قواعد دقیق معاملاتی، آنها را تبدیل به تریدرهایی موفق می‌کردند.
بنای اصلی موفقیت معامله گران نینجا، مدیریت پول و ریسک حرفه‌ای آنها به همراه رویکردشان در انتخاب موقعیت‌های خریدوفروش بود. در ادامه به ۵ اصل کلی که مهمترین اصول مدیریت و ریسک استراتژی معامله گران نینجا را بیان می‌کند، می‌پردازیم.
۱- حد ضرر بر اساس نوسانات
معامله گران نینجا از حد ضرر نوسان محور استفاده می‌کردند؛ یعنی آنها اندازه حد ضررشان را بر اساس متوسط شاخص ATR تعیین می‌کردند. درنتیجه در هر ترید، از یک اندازه خاص حد ضرر استفاده می‌کردند تا واکنش مناسب به شرایط بازارهای در حال تغییر از خود نشان دهند.
اندیکاتور ATR میانگین نوسانات قیمت را نشان می‌دهد
به نظر شما آیا استفاده از تکنیک حد ضرر یکسان برای خروج از هر معاملات معقول است؟ بله؛ درست حدس زدید؛ معقول نیست. معامله‌گر باید از حد ضرر کوچک برای نوسانات کم بازار و حد ضرر بزرگ‌تر برای نوسانات بزرگ بازار تعیین کند تا نسبت ریسک به ریوارد خود را افزایش داده و احتمال خروج از بازار در اصلاحات جزئی را کاهش دهد.
تعیین حد ضرر بیشتر در صورت وجود نوسانات بیشتر و حد ضرر کمتر در صورت وجود نوسانات کمتر به تریدر امکان می‌دهد تا واکنش صحیح‌تری نسبت به شرایط روبه تغییر بازار نشان داده و نسبت ریسک به ریوارد و پروفایل ریسک خود را بهینه سازد.
۲- حداکثر ریسک مناسب
بااینکه اندازه حد ضرر در هر معامله تغییر کرد، میزان ریسک بدون تغییر باقی ماند. میزان مجاز ریسک (اندازه موقعیت) در هر ترید ۲٪ از مجموع تراز حساب بود.
همیشه، در ابتدا، فاصله حد ضرر را تعیین کنید. اغلب معامله گران غیرحرفه‌ای کارشان را با ارزیابی تعداد قراردادهایی که می‌خواهند بخرند شروع می‌کنند و سپس، حد ضررشان را به‌طوری‌که بتوانند یک هدف ریسک اتفاقی و از پیش تعیین نشده را محقق کنند تعیین می‌کنند.
هیچ‌وقت قبل از تعیین حد ضررتان کارتان را با اندیشیدن درباره‌ی تعداد قراردادهایی که می‌خواهید بخرید/بفروشید آغاز نکنید.
۳- همبستگی و ریسک
اگر معامله گران نینجا بخواهند در دو معامله با دو ابزار متفاوت ورود کنند، در ابتدا می‌بایست به همبستگی میان آن دو بازار توجه کنند.
مترجم: همبستگی‌ها میزان شباهت حرکات دو بازار را نشان می‌دهند. همبستگی مثبت یعنی دو بازار باهم در یک‌جهت حرکت می‌کنند و همبستگی منفی یعنی آن دو بازار در دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند.
معامله‌گری که دو معامله که باهم در یک‌جهت حرکت می‌کنند را در بازارهایی که باهم همبستگی مثبت دارند انجام می‌دهد (دو معامله خرید یا دو معامله فروش) ، ریسک خود را افزایش می‌دهد زیرا به‌احتمال‌قوی، نتیجه معامله همانند یکدیگر خواهد شد.
مترجم: به‌عنوان‌مثال دو نماد خودرویی از یک صنعت به‌نوعی همبستگی بیشتری نسبت به یک نماد خودرویی با یک نماد پالایشگاهی دارد؛ در نرم‌افزار آمی بروکر یا پلتفرم آنلاین آسا، می‌توان همبستگی‌ها را مشاهده نمود.
معامله‌گری که دو معامله در دو جهت متفاوت را در بازاری که همبستگی مثبتی باهم دارند انجام می‌دهد (یک معامله خرید و یک معامله فروش) ، به‌احتمال‌قوی، اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی شاهد نتایج مشابه نخواهد بود. ریسک شما به هنگام انجام معامله در بازارهایی که باهم همبستگی مثبت دارند، افزایش می‌یابد. اما وقتی در بازارهایی که باهم همبستگی منفی دارند، معامله می‌کنید، از میزان ریسک خود می‌کاهید.
معامله گران نینجا این استراتژی را تعریف نکردند، اما افراد حرفه‌ای بسیاری از آن استفاده کرده‌اند. این استراتژی، قانون انکار نشدنی نحوه رفتار بازارهای مالی است و شناخت و درک مقوله همبستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
۴- افزایش سرمایه در صورت کسب سود
معامله گران نینجا اصولاً در همان مرحله اول، کل سرمایه‌شان را وارد نمی‌کردند. یادتان می‌آید که آنها اجازه استفاده از ۲٪ در هر معامله را داشتند، اما در اغلب موارد، سفارششان را به بخش‌هایی تقسیم می‌کردند و در صورت کسب سود، بر مبلغ سرمایه‌گذاری‌شان می‌افزودند.
به‌عنوان‌مثال، اولین موقعیت ۰.۵٪ بود و بعدازاینکه به سود می‌رسیدند، یک ۰.۵٪ دیگر را اضافه می‌کردند. آنها به‌صورت مداوم بر این مقدار می‌افزودند تا به ۲٪ برسد؛ درعین‌حال، حد ضررشان را نیز تغییر می‌دادند تا از موقعیتشان محافظت کنند.
مترجم: درواقع شاره به همان ورود پلکانی (نام علمی: مدیریت هرمی معکوس حجم) دارد.
مزایای این شیوه معامله عبارت است از:
- میزان ضررتان را محدود می‌سازید. استراتژی معامله گران نینجا، خروج و پیروی از روند بود. در یک خروج اشتباه، وقتی‌که قیمت بلافاصله تغییر مسیر می‌داد، آنها اصولاً موقعیت کوچکی داشتند و هنوز به‌صورت سنگین وارد نشده بودند. درنتیجه، ضرری که می‌پذیرفتند، تنها بخش کوچکی از آن حداکثر ریسک ۲٪ بود.
- شما می‌توانید سودهای خوبی کسب کنید و از موقعیتتان محافظت کنید. شما تنها در خروج‌های با مومنتوم بالا (high moment breakouts) می‌توانستید به‌اندازه کل موقعیتتان برسید و وقتی‌که به حداکثر اکسپوژر ۲٪ رسیدید، اردر های اولیه حد ضررتان برایتان سودهایی را ساخته‌اند.
شما باید ضررتان را به حداقل برسانید و از سرمایه اولیه‌تان در مواقع نادری که می‌توانید در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، سودهای قابل‌توجه بسازید، محافظت کنید. شما نمی‌توانید سرمایه‌تان را با معاملات نادرست به هدر دهید. – ریچارد دنیس
۵- تعدیل و تغییر اندازه موقعیتتان در دوران زیان
دنیس و اکهارت می‌دانستند که مهمترین کار در مواجه بازیان، به‌سرعت شما در جبران ضررتان ارتباطی ندارد، بلکه به میزان و درجه محدود ساختن ضررهایتان برمی‌گردد. قانون آنها در محدود ساختن ضرر در بازارهای نزولی این اصل را نشان می‌دهد:
اگر ۱۰٪ از حسابتان را از دست دادید، باید طوری معامله کنید که گویا ۲۰٪ از حسابتان را باخته‌اید. اگر ۱۰۰۰۰ دلار را در یک حساب ۱۰۰۰۰۰ دلاری از دست دادید، باید ازاین‌پس طوری معامله کنید که انگار در حسابتان ۸۰۰۰۰ دلار دارید.
این یعنی حتی بااینکه در حسابتان ۹۰۰۰۰ دلار دارید و ۲٪ آن، ۱۸۰۰ دلار می‌شود، شما باید با فرض اینکه ۸۰۰۰۰ دلار دارید و درنتیجه، پذیرش حداکثر ریسک ۱۶۰۰ دلار، معامله کنید. این استراتژی، میزان ضرر شمارا در این شرایط کاهش داده و فشار احساسی و روانی زیادی را نیز از دوشتان برمی‌دارد.
به نظر می‌رسد که قواعد زیادی در مدیریت پول و تعیین اندازه موقعیتتان وجود دارد. در ادامه ما به‌صورت خلاصه، آنها را با قوانین و مقررات معامله گران نینجا مقایسه میکنیم:
- در صورت شکست قیمت بیشتر از رنج ۲۰ روزه خود، وارد موقعیت می‌شوید.
- در صورت شکست قیمت بیشتر از رنج ۵۵ روزه خود، وارد موقعیت می‌شوید.
بله؛ حق با شماست. آن‌قدر هم تعداد قواعد ورود زیاد نبود. نکته مهم و قابل‌توجه این است که افراد حرفه‌ای می‌دانند که قواعد ورود اهمیت اندکی دارند و مسئله مهم‌تر، تعیین اندازه موقعیت و مدیریت ریسک است؛ این مسئله، یکی از دلایل اصلی مشکلات بسیاری از معامله گران غیرحرفه‌ای است؛ آنها تمام انرژی و وقتشان را صرف کم‌اهمیت‌ترین فاکتورها می‌کنند.
گرداوری و ترجمه: ابراهیم شمسی
مطالبِ گردآوری یا ترجمه‌شده ” صرفاً ” جهت آگاهی کاربران سایت تهیه می‌شود و نشان‌دهنده نظرات مترجم نیست!
