استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس
منظور از میانگین کم کردن در بازار بورس ایران چیست؟
با سری جدید از مقالات آموزشی و کاربردی خانه بورس ایران در خدمت شما معامله‌گران عزیز هستیم. در این مقاله به مقوله مهم میانگین کم کردن در بازار بورس ایران خواهیم پرداخت.
در پایان این مقاله شما به‌طور کامل تعریف میانگین کم کردن، روش میانگین کم کردن، زمان استفاده از استراتژی میانگین کم کردن را فرا خواهید گرفت.
مقدمه
بازارهای مالی همیشه جزو پر ریسک‌ترین بازارهای جهان هستند، ورود به این بازارها بدون آموزش برابر با از دست دادن سرمایه است.
بازار سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست، انجام هر معامله‌ای در بازار بورس دارای یک سر برد و یک سر باخت است و هیچ معامله‌گر ماهری نمی‌تواند ادعا کند که تمام معاملاتش سود ده بوده و زیانی درکار نیست.
تمام معاملات در بازار سرمایه با ریسک زیان دیدن همراه هستند، شما به‌عنوان معامله‌گر باید استراتژیهای مناسب این موقعیت را یاد گرفته و در صورت لزوم آن را عملی کنید.
یکی از استراتژیهای مهم در زمان زیان ده شدن معامله در بازار سرمایه، استراتژی میانگین کم کردن است.
در ادامه به تشریح جزئیات این موضوع خواهیم پرداخت.
تعریف دقیق استراتژی میانگین کم کردن
تعریف خرید پله‌ای و فروش پله‌ای
استراتژی میانگین کم کردن در واقع معکوس روش خرید پله‌ای است، در خرید پله‌ای سرمایهگذاری مبلغ کل سرمایهگذاری خود را به چند بخش تقسیم کرده و در طی مدت زمان مشخصی اقدام به خرید سهام میکند.
مثلاً سرمایهگذاری با 100 میلیون تومان وارد بازار سرمایه شده و این سرمایه را به سه قسمت 30 میلیون، 30 میلیون و 40 میلیون تقسیم میکند و در طی زمان معین پله‌ای وارد سهم میشود.
خرید پله‌ای ریسک ورود به بازار را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، برای مثال اگر در خرید 30 میلیون دوم متوجه تغییر روند سهم شدید از خرید پله دوم ممانعت کرده و زیان وارده فقط بر 30 میلیون ابتدایی خواهد بود.
در واقع با این روش 60 میلیون شما از خطر زیان در امان مانده‌است، خرید پله‌ای در فروش نیز کاربرد دارد.
برای مثال سرمایهگذاری سهامی به ارزش 100 میلیون تومان دارد و این سهام به حد سود خود رسیده است، در پله اول او اقدام به فروش 30 میلیون تومان از سهامش میکند و منتظر واکنش نمودار قیمت به خط مقاومت و حد سود سرمایه‌گذار میشود.
اگر نمودار توانست فراتر از حد سود حرکت کند، معامله‌گر دیگر اقدام به فرش 60 میلیون تومان سرمایه خود نمی‌کند، اما اگر روند نمودار نزولی شد او به‌راحتی در پله‌های بعدی باقی‌مانده سهام خود را می‌فروشد و از زیان بیشتر جلوگیری میکند.
منظور از میانگین کم کردن در بازار بورس ایران چیست؟ 1
تفاوت میانگین کم کردن با خرید پله‌ای
میانگین کم کردن شبیه به خرید پله‌ای است، اما تفاوت‌های بسیار زیادی نیز دارد. خرید پله‌ای زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار از روند صعودی نمودار قیمت اطمینان داشته باشد.
در واقع خرید پله‌ای در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد؛ اما استراتژی میانگین کم کردن برای زمانی است که تحلیل سرمایه‌گذار کاملاً غلط از آب درآمده باشد و نمودار قیمت روند نزولی به خود بگیرد.
تمامی سرمایه‌گذاران زمانی اقدام به خرید سهام میکنند که مطمئن باشند، روند نمودار قیمت صعودی است، اما همیشه بازار روی خوش به سرمایه‌گذاران نشان نمی‌دهد، در میانه راه ممکن است افت قیمت شدیدی رخ دهد.
در هنگام افت قیمت این استراتژی میانگین کم کردن است که به یاری سرمایه‌گذار می‌آید.
در این استراتژی با نزول قیمت سهم، معامله‌گر اقدام به خرید سهم میکند تا میانگین قیمت خرید را به کمترین حد ممکن برساند.
این درحالی است که در صورت صعودی شدن روند، فردی که اقدام به اجرای استراتژی میانگین کم کردن کرده است نسبت به فردی که این استراتژی را انجام نداده است در زمان کوتاه‌تری به سود می‌رسد.
تفاوت اساسی خرید پله‌ای با میانگین کم کردن مربوط به روند نمودار میشود. زمانی که روند صعودی است خرید پله‌ای اتفاق می‌افتد و زمانی که روند نزولی است باید از استراتژی میانگین کم کردن استفاده کرد.
البته استفاده از این استراتژی به همین سادگی نیست، زیرا در اکثر مواقع حد ضرر سرمایه‌گذار فعال میشود. هنگام فعال شدن حد ضرر بسیاری از سرمایه‌گذاران سهم خود را نمی‌فروشند و امید دارند که روند بازار به‌زودی بر خواهد گشت که در بسیاری از موارد این تصمیم احساسی باعث زیان‌های جبران‌ناپذیری میشود.
استفاده از استراتژی میانگین کم کردن نیازمند رعایت اصول بسیار مهمی است که در ادامه به تفصیل این اصول مهم را توضیح خواهیم داد.
منظور از میانگین کم کردن در بازار بورس ایران چیست؟ 2
مزیت اجرای استراتژی میانگین کم کردن
میانگین کم کردن به شما کمک میکند تا در صورت برگشت قیمت سهم در زمان کوتاه‌تری به نقطه سربه‌سر و سپس به سود برسید. با این استراتژی دیگر نیازی نیست، منتظر بمانید تا سهم به قیمت خرید شما در پله اول برسد.
عیب بزرگ روش کم کردن میانگین
یکی از مهمترین ایرادات این روش، محدودیت سرمایه معامله‌گران است؛ فردی با سرمایه محدود نمی‌تواند پی‌درپی اقدام به خرید پله‌ای در یک‌روند نزولی کند.
به همین دلیل است که تأکید داریم هنگام تغییر روند و نزولی شدن بازار، اگر حد ضررتان فعال شد، اقدام به فروش سهام خود کنید. مگر اینکه مطمئن باشید، نزولی شدن روند قیمت، تغییر روند نببوده بلکه یک اصلاح قیمت موقت است.
نکات مهمی که هنگام میانگین کم کردن باید رعایت شود
- ارزش ذاتی سهم: استراتژی میانگین کم کردن را بر روی سهامی اجرا کنید که دارای ارزش ذاتی بالایی باشد، سهمی که ارزش ذاتی پایینی دارد و بازار نیز به این موضوع پی برده است در روند استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس نزولی طولانی‌مدتی قرار خواهد گرفت که به هیچ وجه قابل جبران نیست.
- استراتژی میانگین کم کردن را فقط بر روی سهم‌های ارزشمند اجرایی کنید.
- حمایت معتبر سهم: اگر سهمی حمایت معتبر خو را بشکند و روند نمودار به‌کل تغییر کرده و نزولی شود، دیگر استراتژی میانگین کم کردن کار عاقلانه‌ای نخواهد بود.
- تغییر جهت روند یا اصلاح موقتی: هنگام اجرای این استراتژی حتماً توجه داشته باشید که اصلاح موقتی سهم بسیار کوتاه‌تر از تغییر کلی روند سهم است. هرگز خود را دچار ریسک‌های بزرگ و جبران‌ناپذیر نکنید.
نتیجه‌گیری
استراتژی میانگین کردن یکی از مهم‌تری و باارزش‌ترین روش‌های خروج از زیان است؛ اما باید در نظر داشت که همیشه و در هر شرایطی این روش جوابگو نیست.
اگر در زمان نادرستی این استراتژی را اجرا کنید با ضررهای جبران‌ناپذیری روبرو خواهید شد؛ توصیه ما به شما این است در صورتی اقدام به اجرای استراتژی میانگین کم کردن نمایید که از بنیاد سهم مطمئن باشید و بدانید که به‌زودی بازار به ارزش ذاتی سهم پی خواهد برد.
در غیر این صورت استفاده از این استراتژی چیزی جز ضرر عایدتان نمی‌کند، برای داشتن تجربه لذت‌بخش در بازارهای مالی حتماً قبل از ورود آموزش دیده و برای انجام امورات معامله از کارگزاری‌هایی استفاده کنید که به مردم داخل ایران خدمات می‌دهند تا با خیال آسوده و بدون استرس به یک معامله‌گر ماهر تبدیل شوید.
استراتژی ورود و خروج پله‌ای، اصل مهم سرمایه گذاری در بورس/ ارزش ذاتی نمادهای بانکی بالاتر از ارزش بازار آنها است
مدیرعامل بانک صادرات ایران: با تجربه ۳۰ سال حضور در بازار مالی کشور می‌خواهم یک پیام ویژه به سرمایه‌گذاران و سهامداران فعال در بازار سرمایه بدهم. طی ۳۰ سال گذشته بازدهی بازار سرمایه کشور در بازه‌های ۵ ساله، ۲ ساله یا ۲۰ ماهه هرگز کمتر از بازدهی ارز، خودرو، سکه طلا و مسکن نبوده و ممکن است گاهی در یک بازه چند ماهه بازدهی دلار یا سایر بازارها از شاخص بورس پیشی بگیرد، اما بعد از ۲ سال بازدهی بورس قطعا کمتر از دلار، سکه و طلا نخواهد بود.
به گزارش تجارت آوا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس بیان مطلب فوق، گفت: شرایط اقتصادی کشور در نیمه دوم سال عموماً متاثر از عدم تعادل‌های ساختار اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی فضای تحریم و ویروس کرونا است و شیوعی که این ویروس پیدا کرده، قطعا اقتصاد را در شرایط ویژه‌ای قرار می‌دهد.وی افزود: مهمترین موضوعی که اقتصاد ما در نیمه دوم سال با آن مواجه میشود، شیوع ویروس کرونا است و در نتیجه آن با کاهش عمومی تقاضای کل در سراسر دنیا مواجهیم و در همه کشورها از جمله ایران مقداری حجم اقتصاد کوچکتر میشود.مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: اما با توجه به تدابیر جدیدی که اندیشیده شده، فکر می‌کنم در کل به نحو مناسبی از این گردنه عبور می‌کنیم. هرچند شرایط سخت است، ولی با توجه به استحکام زیر ساخت‌ها و پویندگی اقتصاد از این گردنه با موفقیت عبور می‌کنیم.حجت‌اله صیدی در پاسخ به این سوال که صنعت بانکداری در نیمه دوم سال چه سمت و سویی خواهد داشت؟ گفت: بخشی از شرایط آینده قابل پیش بینی بود، بنابراین صنعت بانکداری با آگاهی برای نیمه دوم سال برنامه‌ریزی کرد. ما در بانک‌ها برنامه ویژه‌ای برای عبور از این شرایط داریم. البته برای اولین بار با این شرایط مواجه نمی‌شویم، ما دوران دفاع مقدس، رکود اقتصادی جهانی در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی و تحریم های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ را تجربه کرده‌ایم.وی ادامه داد: همچنین صنعت بانکداری با انعطاف در وصول مطالبات، ارایه تسهیلات به کسب و کارهای مهم آسیب دیده از کرونا و استمهال بسیاری از مطالبات، به سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی نیز کمک کرد. مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: امروز در شدیدترین فشارها هستیم، ولی برنامه‌های خاص خودمان را هم داریم. نزدیک به سه سال است که ما با این شرایط مواجه هستیم، ولی کشور توانسته هم نقدینگی را اداره و هم از منابع ارزی و درآمدهای ارزی به نحو مناسبی استفاده کند.
روزهای خوش صنعت بانکداری در بازار سرمایهحجت‌اله صیدی به چشم انداز صنعت بانکداری در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: صنعت بانکداری در بازار سرمایه مظلوم واقع شده و پتانسیل‌های آن از سمت فعالان بازار گاهی آنطور که باید و شاید دیده نشده است.وی ادامه داد: البته از روزی که اولین بانک در بورس پذیرفته شد تا امروز، این صنعت با اقبال خوبی مواجه بوده و حتی در ماه‌های اخیر نیز تعداد خریداران نمادهای بانکی معمولا بیشتر از تعداد فروشنده‌ها بود، با این حال به نظر من ارزش ذاتی نماد بانک‌ها در بازار سرمایه به مراتب بیشتر از ارزش بازار آنها است.مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: فکر می‌کنم اگر ظرفیت‌ها، قدرت سودآوری و ارزش دارایی‌های صنعت بانکداری و همچنین شاخصهای مختلفی که برای قیمت گذاری یک بنگاه در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد، در محاسبات لحاظ شود، قطعا ما با قیمت‌هایی به مراتب بهتر از ارزش فعلی نماد بانک‌ها مواجه استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس می‌شویم. همه بانک‌های بزرگ کشور سهام‌شان حداقل باید ۲ یا ۳ دلار قیمت داشته باشد.حجت‌اله صیدی به وضعیت بانک صادرات ایران در بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به عملیات بازارگردانی تعریف شده، نماد بانک صادرات از جمله نقد شونده‌ترین سهام بازار است. اگر بخواهم بنیادی هم عرض کنم، می‌دانید که بانک صادرات طی یک برنامه ۳۰ ماهه از زیان خارج و وارد یک منطقه سود شد و در ۶ ماهه اول ۹۹ هم توانست بالای ۷۵ درصد زیان انباشته خود را پوشش دهد. همچنین شرکت تامین سرمایه بانک صادرات هم به زودی وارد بورس میشود.
بازار سرمایه و استراتژی حضور در آنحجت‌اله صیدی در پاسخ به این پرسش که بازار سرمایه در نیمه دوم سال چه مسیری را طی میکند؟ گفت: اول اینکه شرایط امروز بازار قابل پیش بینی بود و روند فعلی طبیعت بازار است. پس از رشدهای مستمر شاهد افت‌های مستمر هم خواهیم بود. گاهی عوامل موثر بر پیش‌بینی‌ها نیز پیچیده میشود. بنابراین سهامدار یا سرمایه گذار با احتیاط پیش می‌رود. اما خود من نسبت به آینده بازار بسیار خوش‌بین هستم. افت‌های امروز را هم افت‌های طبیعی می‌دانم. بازار گاهی چند ماه پشت سر هم مثبت یا منفی میشود. بنابراین فکر می‌کنم که اگر صبر داشته باشیم، روزهای خوش بازار هم می‌رسد.طبیعت بازار سرمایه این است و فراموش نکنیم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای همیشه با صبر و تأمل و آرامش در بازار فعالیت میکنند.مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: نکته‌ای هست که گاهی به دوستان عرض می‌کنم، ولی متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و آن بحث پرهیز از تحلیل تکنیکال در شرایط کنونی است.وی با بیان اینکه تحلیل تکنیکال برای بازاری است که از کارایی بالا برخوردار باشد، افزود: البته بازار ما از حالت ضعیف کارایی بیرون آمده و به سمت کارایی نیمه قوی حرکت کرده است. در اوایل دهه ۷۰ و میانه‌های آن چند پژوهش انجام شد و بر اساس نتایج، بازار ما حتی در حالت ضعیف کارایی هم نبود. اما اکنون از حالت ضعیف عبور و به سمت نیمه قوی حرکت کرده‌ایم. اما چون فعلا شرایط بازار کارا در حالت قوی برقرار نیست، تحلیل تکنیکال در شرایط فعلی جواب دقیقی نمی‌دهد. ما استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس در روزهای فعلی باید بیشتر در بازار بر اساس تحلیل بنیادی عمل کنیم. متأسفانه این روزها همه عجول هستند و افق هفتگی دارند، بنابراین مناسب نیست که ما به تحلیل‌های تکنیکال روی بیاوریم.حجت‌اله صیدی ادامه داد: همواره و به ویژه در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران باید زمان مناسب ورود یا خروج از یک سهم را با دقت تشخیص دهند. زمانی که بازار روبه رشد است، باید گام به گام در بازار ورود کرد، بعضاً دوستان ما اشتباه میکنند، در بازار رو به رشد شروع به فروختن می کنند، یا زمانی که بازار رو به کاهش است و شاخص روند نزولی دارد، نگران می‌شوند و کل سهام را عرضه میکنند. این اشتباه رایج در بازار سرمایه است. اتفاقا افت قیمت، زمانی مناسب برای خرید است. زمانی که سهام بنیادی شروع به کاهش قیمت میکند و زیر ارزش ذاتی می‌رود، باید از آن استقبال بیشتری شود و در شرایط فعلی میز سیاست گام به گام و ورود و خروج پله‌ای به سهام را اکیدا توصیه می‌کنم.مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان گفتگو با سنا گفت: با تجربه ۳۰ سال حضور در بازار مالی کشور می‌خواهم یک پیام ویژه به سرمایه‌گذاران و سهامداران فعال در بازار سرمایه بدهم. طی ۳۰ سال گذشته بازدهی بازار استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس سرمایه کشور در بازه‌های ۵ ساله، ۲ ساله یا ۲۰ ماهه هرگز کمتر از بازدهی ارز، خودرو، سکه طلا و مسکن نبوده و ممکن است گاهی در یک بازه چند ماهه بازدهی دلار یا سایر بازارها از شاخص بورس پیشی بگیرد، اما بعد از ۲ سال بازدهی بورس قطعا کمتر از دلار، سکه و طلا نخواهد بود.
سیو سود در بورس چیست؟ | آشنایی با استراتژیهای سیو سود
مهم ترین اصل در سرمایه گذاری این است که فرد با کمترین ریسک بیشترین بازدهی را کسب نماید. یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک در معاملات بازار سرمایه استفاده از استراتژی سیو سود است که ما در بخش آموزش بورس به طور کامل به این موضوع می‌پردازیم.
سیو سود استراتژیهای متفاوتی دارد که به سرمایه گذار کمک میکند تا با کاهش ریسک و هزینه فرصت بتواند بیشترین بازدهی را کسب نماید. سهامدار زمانی اقدام به سیو سود میکند که به سطح سود مورد نظرخود رسیده و همچنان به آینده سهام دید مثبتی دارد لیکن نگرانی از کاهش ناگهانی قیمت وجود دارد.
در حقیقت میتوان گفت در این شرایط رشد قیمت از این سطح به بعد به سختی اتفاق می‌افتد در نتیجه سهامدار ترجیح می‌دهد در این سطح اقدام به ذخیره سود نموده تا اگر افت استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس قیمت ناگهانی هم رخ داد متضرر نشود و بیشترین سود را کسب نماید.
از طرف دیگر، در زمان‌هایی که در بازار شاهد خروج نقدینگی و یا رشد خیلی سریع و غیرمعمول بازار هستیم، سهامدار باید اقدام به سیو سود نماید. در واقع میتوان گفت ذخیره سود به فرد کمک میکند تا معاملات سودآور خود را حفظ نموده و تا حد امکان از معاملات زیانده بزرگ اجتناب کند. در نتیجه سهامی که بیش از حد معمول رشد کرده است باید در الویت سیو سود باشد.
استراتژی های سیو سود
1- در استراتژی سیو سود کوتاه مدت، سرمایه گذار یک دید کوتاه مدت سه هفته ای تا سه ماهه دارد که با توجه به آن اقدام به تحلیل سهم شرکت ها و خرید و فروش می‌نماید. در این شرایط، فرد با توجه به تحلیلی که از سهام مورد نظر خود داشته، بر روی حمایت سهم اقدام به خرید نموده و بر روی مقاومت سهام را به فروش میرساند تا از این طریق سیو سود نماید.
2- در استراتژی سیوسود میان مدت، سرمایه گذار بازه زمانی دو ماهه تا شش ماهه را مد نظر دارد و با توجه به اینکه فرد تا چه میزان ریسک پذیری دارد میتوان دو استراتژی متفاوت را برای آن متصور شد. معمولا افرادی که ریسک پذیری کمتری دارند، اصل سرمایه را فروخته و سود سهام را نگهداری می نمایند. در این روش از طریق تقسیم اصل مبلغ سرمایهگذاری بر قیمت سود سهام میتوان تعداد سهامی که برای ذخیره سود باید به فروش برسد را به دست آورد. ولی اگر فرد ریسک پذیرتر باشد میتواند سود سهام را بفروشد و اصل سرمایه را نگه دارد که با تقسیم سود سهام بر قیمت روز آن تعداد سهامی که باید فروخته شود به دست می‌آید.
توجه به صف خرید سهام مورد نظر بسیار حائز اهمیت است. بدیهی است زمانی که سهام مورد نظر صف خرید است و روند صعودی دارد، عاقلانه است که فرد سهام را نگهدارد و زمانی اقدام به فروش نماید که صف خرید سهم شروع به ریزش نموده تا از این طریق اقدام به حفظ سود کند.
3- در استراتژی ذخیره سود بلندمدت، بازه زمانی سرمایهگذاری شش ماهه تا یکساله است و سرمایه‌گذار سود و اصل سرمایه را نگهداری میکند تا در آینده با توجه به رشد ارزش ذاتی سهام و شاخصهای اقتصادی، سود کلانی به دست آورد. بدیهی است با کاهش سرمایه در یک سهام، ریسک سهم نیز کاهش مییابد. در نتیجه میتوان از طریق فروش پله ای (فروش چند مرحله‌ای) استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس سهم اقدام به سیو سود نمود. به طور مثال زمانی که سهم به مقاومت رسیده ولی فرد از ادامه روند آن اطمینان ندارد، قسمتی از سهم (به عنون مثال 50درصد) را فروخته تا سیو سود نماید. اگر در روزهای آتی سهام شاهد ریزش آن بود، زمانی که به حد ضرر رسید مابقی آن را می فروشد تا از زیان مازاد جلوگیری نماید.
برخی نکات مهم در رابطه با سیو سود
1- همیشه در سهامی سیو سود کنید که رشد و سود خوبی را حاصل کرده و سهامی را در اولویت سیو سود قرار بدید که بیش از حد رشد کرده باشد.
2- زمانی که حقوقی سهمی را عرضه میکند و به طور کلی تزلزل زیادی در سهم دیده م شود ذخیره سود کنید.
3- میتوانید در طی چند روز سیو سود کنید به طور مثال یک روز ۳۰درصد، روز بعدی ۳۰درصد، روز بعدی ۴۰درصد. یا اینکه میتوانید در یک روز نصف و در روز دیگر نصف بعدی سهم را بفروشید.
4- زمانی که اخبار منفی از شرکت منتشر شد به فکر ذخیره سود باشید.
5- زمانی که مشاهده می‌کنید نقدینگی در حال خروج از بازار است به فکر سیو سود باشید.
6- در بازارهایی که رشد سریعی دارند و طمع زیادی در آن دیده میشود سیو سود را مبنای کار خود قرار دهید. در مفهوم کلی میتوان گفت زمانی که معامله‌گر همچنان به آینده سهام دید مثبت و انتظار افزایش قیمت را دارد، بهترین زمان ذخیره سود می‌باشد. اما به زبان ریاضی وضعیت تفاوت دارد بدین معنی که تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال افزایش و کاهش قیمت سهم و همچنین زمان مناسب سیو سود را به فرد نشان می‌دهند.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
استراتژی ورود و خروج پله‌ای، اصل مهم سرمایه گذاری در بورس
مدیرعامل بانک صادرات ایران: با تجربه ۳۰ سال حضور در بازار مالی کشور می‌خواهم یک پیام ویژه به سرمایه‌گذاران و سهامداران فعال در بازار سرمایه بدهم. طی ۳۰ سال گذشته بازدهی بازار سرمایه کشور در بازه‌های ۵ ساله، ۲ ساله یا ۲۰ ماهه هرگز کمتر از بازدهی ارز، خودرو، سکه طلا و مسکن نبوده و ممکن است گاهی در یک بازه چند ماهه بازدهی دلار یا سایر بازارها از شاخص بورس پیشی بگیرد، اما بعد از ۲ سال بازدهی بورس قطعا کمتر از دلار، سکه و طلا نخواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن بیان مطلب فوق، گفت: شرایط اقتصادی کشور در نیمه دوم سال عموماً متاثر از عدم تعادل‌های ساختار اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی فضای تحریم و ویروس کرونا است و شیوعی که این ویروس پیدا کرده، قطعا اقتصاد را در شرایط ویژه‌ای قرار می‌دهد.
وی افزود: مهمترین موضوعی که اقتصاد ما در نیمه دوم سال با آن مواجه میشود، شیوع ویروس کرونا است و در نتیجه آن با کاهش عمومی تقاضای کل در سراسر دنیا مواجهیم و در همه کشورها از جمله ایران مقداری حجم اقتصاد کوچکتر میشود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: اما با توجه به تدابیر جدیدی که اندیشیده شده، فکر می‌کنم در کل به نحو مناسبی از این گردنه عبور می‌کنیم. هرچند شرایط سخت است، ولی با توجه به استحکام زیر ساخت‌ها و پویندگی اقتصاد از این گردنه با موفقیت عبور می‌کنیم.
حجت‌اله صیدی در پاسخ به این سوال که صنعت بانکداری در نیمه دوم سال چه سمت و سویی خواهد داشت؟ گفت: بخشی از شرایط آینده قابل پیش بینی بود، بنابراین صنعت بانکداری با آگاهی برای نیمه دوم سال برنامه‌ریزی کرد. ما در بانک‌ها برنامه ویژه‌ای برای عبور از این شرایط داریم. البته برای اولین بار با این شرایط مواجه نمی‌شویم، ما دوران دفاع مقدس، رکود اقتصادی جهانی در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی و تحریم های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ را تجربه کرده‌ایم.
وی ادامه داد: همچنین صنعت بانکداری با انعطاف در وصول مطالبات، ارایه تسهیلات به کسب و کارهای مهم آسیب دیده از کرونا و استمهال بسیاری از مطالبات، به سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی نیز کمک کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: امروز در شدیدترین فشارها هستیم، ولی برنامه‌های خاص خودمان را هم داریم. نزدیک به سه سال است که ما با این شرایط مواجه هستیم، ولی کشور توانسته هم نقدینگی را اداره و هم از منابع ارزی و درآمدهای ارزی به نحو مناسبی استفاده کند.
روزهای خوش صنعت بانکداری در بازار سرمایه
حجت‌اله صیدی به چشم انداز صنعت بانکداری در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: صنعت بانکداری در بازار سرمایه مظلوم واقع شده و پتانسیل‌های آن از سمت فعالان بازار گاهی آنطور که باید و شاید دیده نشده است.
وی ادامه داد: البته از روزی که اولین بانک در بورس پذیرفته شد تا امروز، این صنعت با اقبال خوبی مواجه بوده و حتی در ماه‌های اخیر نیز تعداد خریداران نمادهای بانکی معمولا بیشتر از تعداد فروشنده‌ها بود، با این حال به نظر من ارزش ذاتی نماد بانک‌ها در بازار سرمایه به مراتب بیشتر از ارزش بازار آنها است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: فکر می‌کنم اگر ظرفیت‌ها، قدرت سودآوری و ارزش دارایی‌های صنعت بانکداری و همچنین شاخصهای مختلفی که برای قیمت گذاری یک بنگاه در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد، در محاسبات لحاظ شود، قطعا ما با قیمت‌هایی به مراتب بهتر از ارزش فعلی نماد بانک‌ها مواجه می‌شویم. همه بانک‌های بزرگ کشور سهام‌شان حداقل باید ۲ یا ۳ دلار قیمت داشته باشد.
حجت‌اله صیدی به وضعیت بانک صادرات ایران در بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به عملیات بازارگردانی تعریف شده، نماد بانک صادرات از جمله نقد شونده‌ترین سهام بازار است. اگر بخواهم بنیادی هم عرض کنم، می‌دانید که بانک صادرات طی یک برنامه ۳۰ ماهه از زیان خارج و وارد یک منطقه سود شد و در ۶ ماهه اول ۹۹ هم توانست بالای ۷۵ درصد زیان انباشته خود را پوشش دهد. همچنین شرکت تامین سرمایه بانک صادرات هم به زودی وارد بورس میشود.
بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن
حجت‌اله صیدی در پاسخ به این پرسش که بازار سرمایه در نیمه دوم سال چه مسیری را طی میکند؟ گفت: اول اینکه شرایط امروز بازار قابل پیش بینی بود و روند فعلی طبیعت بازار است. پس از رشدهای مستمر شاهد افت‌های مستمر هم خواهیم بود. گاهی عوامل موثر بر پیش‌بینی‌ها نیز پیچیده میشود. بنابراین سهامدار یا سرمایه گذار با احتیاط پیش می‌رود. اما خود من نسبت به آینده بازار بسیار خوش‌بین هستم. افت‌های امروز را هم افت‌های طبیعی می‌دانم. بازار گاهی چند ماه پشت سر هم مثبت یا منفی میشود. بنابراین فکر می‌کنم که اگر صبر داشته باشیم، استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس روزهای خوش بازار هم می‌رسد.
طبیعت بازار سرمایه این است و فراموش نکنیم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای همیشه با صبر و تأمل و آرامش در بازار فعالیت میکنند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: نکته‌ای هست که گاهی به دوستان عرض می‌کنم، ولی متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و آن بحث پرهیز از تحلیل تکنیکال در شرایط کنونی است.
وی با بیان اینکه تحلیل تکنیکال برای بازاری است که از کارایی بالا برخوردار باشد، افزود: البته بازار ما از حالت ضعیف کارایی بیرون آمده و به سمت کارایی نیمه قوی حرکت کرده است. در اوایل دهه ۷۰ و میانه‌های آن چند پژوهش انجام شد و بر اساس نتایج، بازار ما حتی در حالت ضعیف کارایی هم نبود. اما اکنون از حالت ضعیف عبور و به سمت نیمه قوی حرکت کرده‌ایم. اما چون فعلا شرایط بازار کارا در حالت قوی برقرار نیست، تحلیل تکنیکال در شرایط فعلی جواب دقیقی نمی‌دهد. ما در روزهای استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس فعلی باید بیشتر در بازار بر اساس تحلیل بنیادی عمل کنیم. متأسفانه این روزها همه عجول هستند و افق هفتگی دارند، بنابراین مناسب نیست که ما به تحلیل‌های تکنیکال روی بیاوریم.
حجت‌اله صیدی ادامه داد: همواره و به ویژه در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران باید زمان مناسب ورود یا خروج از یک سهم را با دقت تشخیص دهند. زمانی که بازار روبه رشد است، باید گام به گام در بازار ورود کرد، بعضاً دوستان ما اشتباه میکنند، در بازار رو به رشد شروع به فروختن می کنند، یا زمانی که بازار رو به کاهش است و شاخص روند نزولی دارد، نگران می‌شوند و کل سهام را عرضه میکنند. این اشتباه رایج در بازار سرمایه است. اتفاقا افت قیمت، زمانی مناسب برای خرید است. زمانی که سهام بنیادی شروع به کاهش قیمت میکند و زیر ارزش ذاتی می‌رود، باید از آن استقبال بیشتری شود و در شرایط فعلی میز سیاست گام به گام و ورود و خروج پله‌ای به سهام را اکیدا توصیه می‌کنم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان گفت: با تجربه ۳۰ سال حضور در بازار مالی کشور می‌خواهم یک پیام ویژه به سرمایه‌گذاران و سهامداران فعال در بازار سرمایه بدهم. طی ۳۰ سال گذشته بازدهی بازار سرمایه کشور در بازه‌های ۵ ساله، ۲ ساله یا ۲۰ ماهه هرگز کمتر از بازدهی ارز، خودرو، سکه طلا و مسکن نبوده و ممکن است گاهی در یک بازه چند ماهه بازدهی دلار یا سایر بازارها از شاخص بورس پیشی بگیرد، اما بعد از ۲ سال بازدهی بورس قطعا کمتر از دلار، سکه و طلا استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس نخواهد بود.
چه سهامی را باید در بازار بورس جهانی بخریم | همه چیز درباره بازار فارکس
چه سهامی را باید در بازار بورس جهانی بخریم | همه چیز درباره بازار فارکس
این روزها متداول ترین بحث بین معامله گران این است که چه سهامی در بورس بخریم یا چه سهامی در فارکس بخریم.
برای دانستن این پاسخ ابتدا بیایید به این موضوع بپردازیم که در بازار جهانی فارکس چه چیزهایی خرید و فروش میشود؟
در بازار فارکس علاوه بر مبادله جفت ارزها ، فلزات گرانبها و کالاهای استراتژیک ؛ سهام کشورهای آمریکا، اروپا، استرالیا و آسیا نیز مبادله میشود.
برای سرمایه گذاران، پیدا کردن سهام مناسب برای خرید می تواند یکی از مهمترین و با ارزش ترین فعالیت ها باشد. همچنین می تواند یافتن سهام مستعد صعود بسیار پرسود باشد اما به شرط آنکه سهام منتخب شما در نهایت قیمتش افزایش پیدا کند. پس این مساله که چه مواردی میتوانند بر افزایش قیمت سهام یا کاهش قیمت سهام تاثیر بگذارد بسیار مهم است.
اما چه زمانی قرار است در واقع وارد شوید و یک سهام بخرید!
در این مقاله چند نکته برای کمک به شما در شناسایی زمان خرید سهام ارائه خواهد شد تا موقعیت خوبی برای درآمدزایی از آن سهام داشته باشید.
وقتی یک سهام در بازار جهانی وارد روند نزولی میشود!
وقتی صحبت از خرید سهام در بازارهای جهانی میشود ، مصرف کنندگان همیشه در انتظار ورود به معاملات هستند.
جمعه سیاه، دوشنبه سایبر و فصل کریسمس نمونه های اصلی قیمت پایین است که تقاضای گسترده محصولات را تحریک می کند و همه معامله گران بعد از ریزشهای سهمگین انتظار رشد را در آن سهام دارند زیرا رسیدن به کف قیمتی یکی از موقعیتهای برجسته برای خرید یک سهام و انتظار رشد از آن سهام است . در بورس اوراق بهادار و بررسی بازارهای بین المللی ، ترس از خرید در قیمتهای پایین سهام یکی از مشکلاتیست که معامله گران بازار سرمایه با آن روبرو هستند که پیشنهاد میشود برای کنترل و تسلط بر حالات روحی مطالعات زیادی را بر روی روانشناسی بازارهای مالی انجام دهید چون در این حالت سرمایه گذاران تمایل دارند که هنگام پایین بودن قیمت، ازخرید سهام خودداری کنند.
وقتی که یک سهام مورد توجه قرار نمی گیرد!
برای ایجاد دامنه هدفمندی قیمت، اطلاعات زیادی مورد نیاز است، مانند اینکه ارزش سهام کمتر از ارزش واقعی آن است یا بلعکس بیشتر از ارزش واقعی آن است. یکی از بهترین راهها برای تعیین این و متوجه شدن اینکه سطح قیمت بیش از استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس حد یا کم ارزش گذاری شده ، تخمین چشم انداز آینده یک شرکت برای رشد و سود است.
روش ارزش گذاری کلیدی دربازار بورس جهانی تجزیه و تحلیل جریان نقدی با تخفیف (DCF) است، که جریان نقدی پیش بینی شده آینده شرکتها را می گیرد و سپس با استفاده از یک فاکتور ریسک معقول برای خرید آنها را محاسبه میکند . مبلغ این جریان های نقدی آینده را مشخص میکنند . از نظر منطقی، اگر قیمت سهام فعلی زیر این مقدار باشد، احتمالاً رشد خوبی را در آینده خواهد داشت .
چه موقع سهام خریداری شده را به نحوه صحیح نگه داریم!
با فرض اینکه شما تمام مراحل خرید سهام را رعایت کردید و به درستی هدف قیمت سهام را تشخیص دادید و تخمین زدید اما سهام مورد نظر شما نزول میکند در این حالت باید شما سهام خود را پله ای و با حجمهای یکسان در قیمتهای مختلف بخرید با اینکار در واقع شما در میانگین قیمت خرید کردید و باعث ضرر کمتر در هنگام نزول و سود بیشتر در هنگام صعود میشود. این نکته را به یاد داشته باشید که در خرید پله ای هیچگاه از مدیریت سرمایه خود خارج نشوید یعنی طوری حجم معاملات را تنظیم کنید که مارجین لازم برای ورود جدید داشته باشید. در این حالت احتمال موفقیت به مراتب بیشتر خواهد بود .فراموش نکنید شما در خرید و فروش سهامهای جهانی هیچ محدودیتی ندارید و حتی از نزول قیمت و تشخیص آن قادر به کسب درامد هستید.
با کلیک بر روی بروکر امارکتس در بروکر قابل اعتماد ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.
برخی از سهامهای مهم بورس جهانی که در بروکر آمارکتس میتوانید به خرید و فروش آنلاین آنها بپردازید عبارت است از:
سهام گوگل ، اپل ، یاهو ، مایکروسافت ، آمازون ، بویینگ و بسیاری از سهام های مستعد رشد دیگر.
