فارکس و معامله گران تازه کار

دنیس می گفت: همچون پرورش دهندگان لاکپشت در سنگاپور، ما نیز قصد داریم تریدر پرورش دهیم.

5 استراتژی رایگان کارآمد در معاملات فارکس

شما تصمیم گرفته اید که زندگی خود را به طرز چشمگیری تغییر دهید و به یک معامله گر حرفه ای در بازار فارکس تبدیل شوید. با این حال، همه افراد تازه وارد در معاملات فارکس در همان ابتدا یک اشتباه معمول را فارکس و معامله گران تازه کار مرتکب می شوند. آیا آنها خیلی خوش بین هستند و معتقدند که ممکن است ظرف چند روز میلیونر شوند یا تمایل دارند کاملاً بدبین باشند، فکر می کنند که فقط افراد فوق العاده باهوش می توانند به عنوان معامله گران حرفه ای در بازار فارکس کار کنند. طبق معمول، حقیقت چیز دیگری است.

قبل از هر چیز، هر کس به معنای واقعی کلمه می تواند یک معامله گر شود و یک شغل بسیار عالی داشته باشد. نکته دوم، شما باید چیزهای زیادی را یاد بگیرید. شما نمی توانید فرایند آموزش را پرش کنید زیرا هیچ روش جادویی وجود ندارد که در حالی که هیچ کاری انجام نمی دهید سود به دست آورد. درست مانند هر شغلی، معامله گران تازه کار فارکس باید برای دستیابی به هدف تقریباً منفعل و با ثبات درآمد، کار زیادی انجام دهند. خوشبختانه، مشاوران خبره و بروکرهای فارکس حرفه ای مانند بروکر آمارکتس وجود دارند که می توانند برای جلوگیری از برجستگی های اصلی در جاده طولانی شما در بازار فارکس کمک کنند.

با کمک اکسپرت‌های معاملاتی و بروکرهای فارکس، پس از چندین آزمایش، می توانید روشی را انتخاب کنید که برای شما مفید باشد.

افراد تازه کار بازار فارکس

راهکارهای معاملاتی رایگان همیشه وجود دارد. به کسانی که ادعا می کنند تنها استراتژی های آن ها را باید خریداری کنید، اعتماد نکنید. کارگزاران قابل اعتماد هرگز به شما نمی‌گویند که استراتژی برد-برد وجود دارد، زیرا می دانند که چنین چیزی وجود ندارد. در عوض ، آنها به شما پیشنهاد می كنند كه تمام خطرات را محاسبه کنید، هر روش جدیدی از معاملات را آزمایش کنید، شاخص های جامد را برای تجزیه و تحلیل و سیستم عامل های معاملاتی مؤثر پیشنهاد کنید. به عنوان مثال: کارگزار ممکن است طرحی را برای بهبود شرایط معاملاتی شما ارائه دهد. آنها می دانند که معاملات فارکس چگونه کار می کند.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

هر معامله‌گر حرفه‌ای استراتژی خود را دنبال می کند. افرادی را که می گویند صرفاً با الهام از احساسات خود معامله می کنند را باور نکنید. حتی ساده ترین استراتژی نیز بر فارکس و معامله گران تازه کار روی اصول اولیه قوانین بازار فارکس ساخته شده است، برای مثال: سطوح حمایت و مقاومت ، روند بازار و الگوهای قیمت .

برخی از استراتژی ها مبتنی بر تحلیل فاندامنتال (اخبار، رویدادهای اقتصادی) یا تحلیل تکنیکال (مانیتور شاخص ها و نمودارهای قیمت) است. بسیاری از معامله گران با تجربه بر اساس دسته کوچک موسیقی فاکتورهای فنی یا اساسی چند استراتژی دارند. برخی از معامله گران حتی بیشتر پیش می روند و سعی می کنند استراتژی های خود را تدوین کنند. با این حال ، تازه کارها باید به روش های رایگان که قبلاً توسط هزاران معامله گر پیش از آنها آزمایش شده بودند، پایبند باشند.

مبانی اصلی هر استراتژی در بازار فارکس

تقریباً همه استراتژی ها به دو دسته تقسیم می شوند:

1. معاملات دستی: هنگامی که معامله‌گر، جلوی مانیتور خود نشسته است، علائم معاملات را بررسی کرده و آنها را تفسیر می کند تا متوجه شود که آیا باید بخرد یا بفروشد. سپس او منتظر فرصت های مناسب برای انجام معاملات می ماند.
2. معاملات اتوماتیک: معامله گر از الگوریتم های ویژه مانند اکسپرت ها و ربات های معاملاتی استفاده می کند که بطور خودکار سیگنال های معاملاتی مناسب را پیدا می کند و آن ها را به صورت اتوماتیک اجرا می کند. به این ترتیب، احساسات انسانی کاملاً خارج از روند است. بسیاری از تازه کارها استراتژی های خودکار را انتخاب می کنند.

در زمان انتظار برای زمان مناسب ، معامله گر تصمیم می گیرد که خرید کند یا بفروشد. وارد شدن به معاملات در نقطه مناسب، اولین مهارتی است که شما به عنوان یک معامله گر به آن نیاز دارید. خلاصه اینکه ، ساده تر از آن چیزی است که فکر می کنید.

چه مؤلفه هایی یک استراتژی بهینه را ایجاد می‌کنند؟

رویکردهای معاملاتی بسیاری در بازار فارکس وجود دارد، اما همه آنها از همان اجزای اساسی تشکیل شده اند که معامله گران باید آنها را در نظر بگیرند:

جفت ارز یا جفت ارزهای به خصوصی را برای معاملات انتخاب کنید. معاملات در همه جفت ارزها به طور همزمان دور از منطق است. 85٪ معاملات فارکس تنها در 7 جفت ارز اتفاق می افتد: EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، AUD/USD، NZD/USD، USD/CAD، USD/CHF؛

• از حجم معاملاتی مناسب در معاملات استفاده کنید.
• قوانین مربوط به نقاط ورود را تدوین کنید.
• قوانینی را برای نقاط خروج از معاملات تدوین کنید.

معاملات در سطوح حمایت و مقاومت

اکنون که اصول اولیه رویکردهای معاملاتی فارکس را می دانید، زمان آن است که 5 استراتژی رایگان کارآمد فارکس را بررسی کنید.

معاملات در سطوح حمایت و مقاومت

شما انتخاب میکنید که آیا جفت ارزی را بخرید یا بفروشید. با این حال، معامله گران فارکسی وجود دارند که می توانند با تجزیه و تحلیل رفتار بازار معاملات خود را انجام دهند. وقتی این روش را انتخاب می کنید، باید رفتار بازار را تحلیل کنید. اگر تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که خریداران بازار را کنترل می کنند، شما می خرید. اگر فروشنده ها بازار را کنترل می کنند ، شما می فروشید.
اگر شما نیاز به یادگیری معاملات بدون استفاده از شاخص ها دارید و بازار را “احساس” می کنید، معاملات با تحلیل قیمت بهترین روش برای انجام این کار است.

معاملات بلند مدت

اگر قصد دارید به تجارت بلند مدت بپردازید، این روش برای شما مناسب خواهد بود. معامله گران بلند مدت معمولا در بازه های زمانی روزانه یا حتی هفتگی معامله می کنند. پیروان این روش معمولاً به NFP ، خرده فروشی ، تولید ناخالص داخلی و به طور کلی تجزیه و تحلیل فاندامنتال متکی هستند. تحلیل تکنیکال فقط هنگام ورود به بازار اعمال می شود.
از مزایای استراتژی بلند مدت می توان گفت که استرس کمتری برای معامله گر دارد و درصد سود 1 به 5 است، همچنین استرس کمتری برای معامله گر دارد.

هنر نگه داشتن معاملات در نوسانات بازار

این روش میان مدت به معامله گران اجازه می دهد تا سفارش ها را هفته ها و روزها نگه دارند. افراد با بازه های زمانی 1 ساعته یا 4 ساعته معامله می کنند. معامله گران نوسان باید “یک حرکت واحد” را که نوسان نامیده می شود ، تصرف کنند. معامله گران نوسان باید مفهوم مقاومت و حمایت، مووینگ اوریج ها و الگوهای شمعی ژاپنی را بیاموزند.

معاملات روزانه

این روش کوتاه مدت بسیار سریع است. افراد با بازه های زمانی 5 یا 15 دقیقه ای معامله می کنند. مشکل اصلی معامله گران روزانه نوسانات داخلی است. تحلیل فاندامنتال و روندهای بلند مدت نیز مهم نیست.
در این استراتژی کسب سود در بیشتر روزها آسان است. خطرات شبانه وجود ندارد زیرا کلیه معاملات طی یک روز بسته می شوند. اما استرس زیادی دارد زیرا باید تمام وقت بازار را تماشا کنید و هنگامی که یک معامله گر با نوسان شدید در بازار مواجه شود، ممکن زیان شدید را تجربه کند.

معاملات در بازه های زمانی پایین

معامله گران هنگامی که قیمت هدف افزایش می یابد یا از توقف ضرر در بازه زمانی بالا استفاده می کنند، در بازه های زمانی کم وارد بازار فارکس می شوند. درصد به دست آوردن سود به نسبت 1 به 10 است در این استراتژی و خطرات از دست دادن پول هنگام ورود به اینگونه معاملات در بازه زمانی کم، کمتر است.

آیا روش مقیاس گذاری برای هر معامله گر فارکس مفید است؟

در واقع 90٪ معاملات فارکس مبتنی بر روش های مانند اسکالپینگ است که این روش پایه و اساس معاملات روزانه در بازار فارکس است. کاملاً منطقی است زیرا معامله گران فارکس از مبادله فوری ارزها استفاده می کنند. در دهه 1980 و 1990، معامله گران نمی توانستند مبادلات ارزی جفت ارز را معامله کنند. این روش فقط برای بانکها و موسسات با 60 میلیون دلار بودجه نقدی یا بیشتر در دسترس بود. با این حال، امروزه می تواند به یک معامله گر روزانه تبدیل شود و از این روش استفاده کند.
معامله گران با تجربه، به تازه کارها روش هایی مانند اسکالپ را توصیه نمی کنند. همه معامله گران نمی توانند در واقع با این استراتژی درآمد کسب کنند.
اما در بروکر آمارکتس می توانید از روش هایی مانند اسکالپ استفاده کنید و با خدمات منحصر به فرد معاملات خود را در بازار فارکس انجام دهید.

دیگر استراتژی های معاملاتی محبوب فارکس

• بلادرانر: مناسب برای هر جفت و بازه زمانی. متعلق به دسته استراتژی های قیمت است.
• فیبوناچی
• شکست روند بلند مدت. سرمایه گذاران بر روی نمودار مشخص شده معاملات خود را انجام میدهند، پس با شکست روندهای بلند مدت می توانند در جهت دیگر قیمت معاملات بلند مدت دیگری را آغاز کنند.
• قانون چهار هفته یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی است. سرمایه گذاران هنگامی که تقویم 4 هفته ای جدید وجود دارد خرید می کنند و وقتی تقویم 4 هفته ای جدید کم است، می فروشند. آنها موقعیت را در بازار فارکس حفظ می کنند.
• اوربولد یک استراتژی کوتاه مدت است که ناشی از معاملات از طریق نوسان بازار است.

اگر به این استراتژی های جدید علاقه دارید ، ممکن است از کارگزار خود در مورد آنها سؤال کنید. کارگزارانی مانند آمارکتس می توانند برای سرمایه گذارانی که هنوز نمی دانند چگونه از شاخص ها استفاده کنند و نمودار معاملات را بخوانند ، کمکهای شخصی ارائه دهند.

چه موقع استراتژی فارکس را تغییر دهیم؟

بسیاری از تازه کارها می پرسند چه موقع بهترین فرصت برای تغییر استراتژی معاملاتی وجود دارد. بازار فارکس بسیار بی ثبات است. استراتژی عملیاتی که چند ماه پیش برای شما کار می کرد ممکن است امروزه خوب نباشد. به خصوص، هنگامی که نسبت سود و زیان برای ترازوی شما بد به نظر می رسد.

قبل از تغییر استراتژی خود، به خوبی چک لیست مشخص شده را چک کنید:

• در صورت تغییر شرایط یا تحول در بازار. بسته به جفت ارز منتخب، روند بازار هر چند روز، ماه یا هفته تغییر می کند.
• درک کامل لازم است. اگر روش کار انتخاب شده را کاملاً درک نکردید، قوانین آن را بیاموزید و به دقت آن را بررسی کنید.

مشاوره مهم برای افراد تازه کار: روش خود را هر 3-4 ماه یکبار تغییر دهید (مگر اینکه تمام وقت پول خود را از دست بدهید). تا زمانی که مناسب ترین استراتژی را پیدا کنید ، سبد سرمایه گذاری و تجارت خود را به روش های مختلف متنوع کنید.

توصیه نهایی به جای نتیجه گیری

به معنای واقعی صدها استراتژی در بازار فارکس وجود دارد. با این حال، همه استراتژی ها را نمی توان به همه توصیه کرد. به طور خلاصه، هر سرمایه گذار باید راه خود را برای معاملات انتخاب کند. مبتدیان باید درک کنند که معاملات فارکس روشی از آزمایش ها و خطاها است. معاملات خود را به صورت دستی و اتوماتیک تست کنید و راحت ترین روش معاملاتی را انتخاب کنید که مطابق با نیازهای شما باشد.

لوریج مناسب - لوریج بالا یا پایین؟

اغلب معامله گران تازه کار یا حتی گاها حرفه ای ها به دنبال پاسخ این سوال هستند که لوریج مناسب چه اندازه ای باید داشته باشد، یا لوریج بالا باشد یا پایین!

به گزارش بازار، اغلب معامله گران تازه کار یا حتی گاها حرفه ای ها به دنبال پاسخ این سوال هستند که لوریج مناسب چه اندازه ای باید داشته باشد، یا لوریج بالا باشد یا پایین! استفاده از لوریج های بالا همانطور که باعث می شود هنگام نوسان بازار سود زیادی کنید، همزمان منجر به ضرر زیادی هم می شود! به همین دلیل است که اغلب در استفاده از اهرم (leverage) مردد هستند و نمی دانند از چه ضرایبی استفاده کنند.

لوریج چیست

لوریج در فارکس به چه معناست؟ اهرم یا لوریج در فارکس مثل وام گرفتن می ماند، شما اگر تنها ۱۰۰ دلار داشته باشید و بخواهید یک سهام ۱۰۰۰ دلاری را بخرید بروکر فارکس به شما وام می دهد تا بتوانید با سرمایه کم آن سهام با ارزش را بخرید. لوریج چیست سوال خیلی از معامله گران مبتدی است! داشتن اهرم در واقع به شما این امکان را می دهد که با قرض گرفتن سرمایه اضافی از بروکر فارکس، قدرت خرید سهام های بزرگتر از سرمایه شما بیشتر شود و در عین حال سودهای بیشتری کسب کنید.

پس شما به عنوان یک تریدر باید بدانید که با داشتن چه سرمایه ای می توانید از لوریج در فارکس استفاده کنید و سهام بزرگ داشته باشید یا چندین برابر سرمایه خودتان را معامله کنید.

انواع لوریج

تا الان درباره اینکه اهرم معاملاتی چیست اطلاعات کافی کسب کردید! حالا به معرفی انواع لوریج یا انواع اهرم در فارکس می پردازیم.

لوریج ها یا اهرم ها برای هر بروکر فارکسی متغیر است، و هرکدام براساس قوانین و شرایطی که دارند، مقادیر مشخصی از لوریج را ارائه می دهند، اما به طور کلی متداول ترین میزان لوریج ها برابر هستند با ۱:۱، ۱:۵۰، ۱:۱۰۰، ۱:۲۰۰ و ۱:۴۰۰.

مثلا بروکر فارکس IFC Markets برای حساب های میکرو و استاندارد لوریج های متنوعی را ارائه می دهد، برای حساب های میکرو اهرم های ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ موجود بوده و برای حساب های استاندارد اهرم های ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ موجود است.

لوریج یک به صد یا ۱:۱۰۰ یعنی اینکه به ازای هر یک دلاری که دارید می توانید به ارزش صد دلار با آن معامله کنید! معنای سایر لوریج ها نیز به همین ترتیب است.

چگونه از لوریج استفاده کنیم

به طور کلی اینکه شما چقدر سود کنید یا چقدر ضرر کنید، همه اش بستگی زیادی به قدرت شما در مدیریت ریسک و استفاده از لوریج در فارکس دارد!

برایتان سوال است که در بازه های زمانی مختلف کدام لوریج برای شما مناسب است؟ قانون کلی در لوریج تریدینگ وجود دارد و آن این است که همه یا درصد بالایی از سرمایه تان را وارد معاملات با لوریج نکنید!

محتاطانه عمل کنید و از اهرم های با ضریب کم استفاده کنید چون منجر به ضرر جبران ناپذیری می شود.

زود هیجان زده نشوید! استفاده از اهرم برای تازه کارها بسیار پیچیده است و تا زمانی که از آن اطلاعات کافی به دست نیاوردید وارد معامله با لوریج نشوید.

لوریج فارکس قاتل سرمایه شماست

اهرمی را انتخاب کنید که کار با آن برای شما آسان باشد، اهرم های ۱:۴۰۰ هم وجود دارد اما آیا همه معامله گران می توانند از آن به راحتی استفاده کنند؟ مسلما نه! اغلب بروکرهای فارکس مثل IFC Markets لوریج های بالا هم ارائه می دهند، اما معمولا بهترین اهرم برای معامله در بازار فارکس یا متداول ترین آنها اهرم یک به صد یا ۱:۱۰۰ است، به این معنا که اگر سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار باشد و این لوریج فارکس را انتخاب کنید، می توانید تا سقف ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید! هیجان زده شدید؟

اما سرمایه اولیه شما مثلا ۱۰۰ دلار شما به عنوان مارجین شناخته می شود و اگر سرمایه قرض گرفته شده شما به این مقدار کاهش پیدا کند بروکر فارکس معاملات شما را می بندد تا بیشتر از این سرمایه خودتان را از دست ندهید. اما اینکه هر بروکر فارکس تحت چه شرایطی معامله شما را می بندد بستگی به شرایط آنها دارد مثلا IFC Markets وقتی به ۱۰ درصد برسد، معامله شما را می بندد. مارجین در واقع وثیقه شما نزد بروکر است!

بیشترین ضرری که یک معامله گر با استفاده از لوریج فارکس می تواند بکند این است که سرمایه اش را به سرمایه اولیه کاهش دهد که در این صورت بدترین اتفاق ممکن می افتد، اما اگر موفق عمل کند می تواند سود معامله را چندین برابر کند!

کاری نکنید که لوریج بالا بر علیه شما عمل کند و اگر لوریج های بالاتر استفاده کنید، تغییر در حساب شما هم به قدری می رسد که با لوریج های زیر ۱۰ قابل مقایسه نیستند!

لوریج مناسب چیست

میزان لوریج یا اهرمی که شما می خواهید استفاده کنید نسبت خیلی مستقیمی به نوع معامله شما دارد به اینکه چه حجمی را می خواهید معامله کنید! اما به طور کلی برای اینکه بدانید چه میزان لوریج برای شما مناسب است اینگونه محاسبه کنید:

فرمول محاسبه لوریج مناسب: کل حجم معامله را بر موجودی حساب تقسیم کنید میزان ضریب اهرم مناسب به دست می آید.

بهترین اهرم در فارکس چیست؟ همان طور که اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ است! یادتان باشد که تجربه معامله فارکس اگر سنجیده نباشد، می تواند فقط یک تجربه ناخوشایند و البته پر ضرر باشد و شما را برای همیشه از ترید در فارکس دلسرد کند، برای اینکه این اتفاق نیفتد بهتر است از پیشامد هرگونه خسارت و ضرر جلوگیری کنید.

بهترین اهرم در فارکس چیست

پاسخ به این سوال چندان ساده نیست اما پاسخ قطعی و محکمی هم برای آن وجود ندارد، اینکه شما چه استراتژی معاملاتی استفاده می کنید، چقدر حجم معاملاتی شماست و چشم اندازه واقعی نوسانات بازار چیست، همگی در انتخاب اهرم مناسب در فارکس اهمیت دارد و هر کدام از آنها می توانند نقش کلیدی و مهمی را در انتخاب لوریج فارکس ایفا کنند.

لوریج بالا یا پایین؟

هیچکس نمی تواند به طور قطع به یقین به شما بگوید که کدام لوریج برای شما و معامله شما مناسب است، پس همیشه بهتر است پیش از آنکه بخواهید معامله ای را ثبت کنید، محاسبه لوریج مناسب را انجام دهید. این کار به شما این اطمینان را می دهد که کمتر ضرر کنید و ریسک شما را تا حد ضرور کاهش می دهد.

لوریج بالا مساوی است با نوسان بالا در حساب شما که نمی توان میزان سود را از ضرر آن تفکیک کرد! پس ما توصیه می کنیم اگر تا الان از لوریج های بالا استفاده نکردید، بهتر است از لوریج های پایین استفاده کنید. بخصوص اگر اولین بار است که معامله می کنید و قصد دارید از لوریج در فارکس استفاده کنید پیشنهاد می کنیم از ضریب اهرم پایین در فارکس استفاده کنید. لوریج های بالا کمرشکن هستند، ممکن است تمامی سرمایه شما را به باد دهند یا حتی برعکس ممکن است سود شما را دو برابر هم بکنند.

استفاده از اهرم بالا عادت برخی معامله گران مثل اسکالپرها است که سریع از بازار خارج می شوند، چون سریعا معامله می کنند و خارج می شوند، اما اگر شما وابسته به نوع موقعیتی هستید که می خواهید داشته باشید، بهتر است اغلب از لوریج فارکس پایین استفاده کنید!

نکته ای که در فارکس و ترید در فارکس اهمیت دارد این است که سرمایه خودتان را در آن حفظ کنید و سعی کنید پولتان را از دست ندهید.

سیستم معاملاتی معامله گران لاک پشتی در فارکس و ارزهای دیجیتال

احتمالاً چیزی از ریچارد دنیس نشنیده اید! او معلم گروهی از فارکس کاران تازه کار بود که با نام «معامله گران لاک پشتی» مشهور شدند. معامله گران لاک پشتی در مدت زمان کوتاهی 100 میلیون دلار درآمد کسب کردند. آنها سندی بودند بر این مدعا که با پیروی از مجموعه قوانینی ساده حتی یک مبتدی نیز می تواند سود قابل توجهی کسب کند.

صبر کنید، “معامله گران لاک پشتی”؟
خیر، این نام عجیب و غریب هیچ ارتباطی با سرعت انجام معاملات ندارد. معمولا ایده های بکر در وسط مباحثات متولد می شوند و طرح آموزش معامله گران مبتدی نیز جز این نبود. در واقع در بحبوحه بحث میان ریچارد دنیس و ویلیام اکهاردت بود که ایده چنین طرحی شکل گرفت. این دو از معامله گران با تجربه بورس کالای آمریکا بودند. آنها در خصوص اهمیت مهارت و تجربه در معامله بحث های مفیدی مطرح کردند.

دنیس معتقد بود که او می تواند مردم را طوری آموزش دهد که تبدیل به معامله گران بزرگی شوند، با این حال دوست او یعنی اکهارت معتقد به قدرت ژنتیک و غریزه فرد بود. برای حل این اختلاف، تبلیغات عظیمی در نشریه های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز رخ داد. این دو 23 نفر را برای آزمایش و بررسی انتخاب و از آنها دعوت کردند تا با مبالغ پایین در بورس شیکاگو به معامله بپردازند.

دنیس می گفت: همچون پرورش دهندگان لاکپشت در سنگاپور، ما نیز قصد داریم تریدر پرورش دهیم.

و اینگونه شد که این معامله گران “لاک پشت ها” نامیده شدند. شما احتمالاً عبارت “لاک پشت” را از کتاب “راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت” اثر لورنس کانورز و لیندا راشکه به یاد دارید. در واقع، نویسندگان این کتاب بر اساس مطالعات و بررسی نتایج شیکاگو سیستمی به نام “سوپ لاک پشت” تدوین کردند.

آشنایی با ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت
ریچارد دنیس، معروف به “شاهزاده ی پیت” یکی از معامله گران مطرح بورس کالاست. گزارش ها حاکیست، او با سرمایه اولیه 1600 دلار طی 10 سال حدود 200 میلیون دلار سود کرده است. وی در سال 1974 با معامله روی دانه سویا حدود 500000 دلار درآمد کسب کرد. وی در پایان همان سال این مبلغ را دو برابر کرد و اینگونه تبدیل به یکی از ملیونر های بورس در زمان خود شد.

ویلیام اکهارت نیز دوست وی و بنیانگذار شرکت “مدیریت سرمایه گذاری اکهارت” است که حساب های استانی و برون مرزی با مجموع دارایی بیش از یک میلیارد دلار را مدیریت می کند. اون که یک ریاضیدان نیز هست می گوید: پیروی از مبانی تحلیلی و آماری قوی برای دستیابی به نتایج عالی در ترید، امری ضروری است.

حال بیایید به استراتژی ساده ای که میلیونرهای ما به “معامله گران لاک پشتی” آموزش دادند بپردازیم:

قوانین “استراتژی لاک پشتی“:
1- چه چیزهایی را با این استراتژی می توان معامله کرد؟
“ترجیح لاک پشت ها” بر معامله بر روی بازارهای با نقد شوندگی بالا است. بنابراین، شما می توانید جفت ارز های اصلی، کالاها (نفت، طلا، نقره) یا حتی شاخص های آتی سهام از جمله S&P500 ،DAX30 را برای معامله انتخاب کنید.

2- در چه بازه زمانی باید معامله کرد؟
برای شناسایی زمان مناسب ورود، معامله گران باید در بازه های زمانی روزانه ترید کنند.

3- چگونه باید یک معامله باز کرد؟
جادوی “استراتژی لاک پشتی” بر یک فرمول ساده استوار است:

روندها + شکستها = سود.

به طور کلی، “لاک پشت ها” دنباله روی روند ها بوده و ایجاد شکست ها را فقط نظاره می کردند. بعد از ایجاد شکست به سمت بالا یا پایین، لاک پشت ها معامله خرید یا فروش را باز می کردند و تا زمانی که روند پر قدرت باقی می ماند، معامله خود را همچنان باز نگه می داشتند. قابل پیش بینی است که آنها معامله خرید خود را در شکست صعودی باز می کردند و در صورت ایجاد شکست به سمت پایین اقدام به فروش می کردند. دو سیستم برای ورود به بازار وجود داشت.

1- سیستم کوتاه مدت بر اساس شکست 20 روزه.

“لاک پشت ها” وقتی وارد بازار می شدند که قیمت حد پایین یا حد بالای 20 روزه را شکسته باشد. نحوه تایید شدن این شکست اینگونه بود که قیمت باید 1 پیپ بیشتر از حد بالا و حد پایین 20 روزه قیمت زده می شد. ورود در شکست 20 روزه تنها درصورتی انجام می شد که شکست قبلی با موفقیت انجام نشده باشد. این اعتقاد ” قانون تضاد” خوانده می شود و به این معناست که مردم در چنین مواقعی انتظار دارند که همان اتفاق مجدد رخ دهد. حد ضرر برای معاملات خرید کف دوره 10 روزه و برای معاملات فروش سقف دوره 10 روز است.

2- سیستم بلند مدت بر اساس شکست 55 روزه

از این الگو زمانی استفاده می شد که یک معامله گر دنباله روی روند های بزرگتر بازار بود. اگر معامله گران استفاده از این الگو را انتخاب می کردند، باید به قانون 55 روزه پایبند باشند و همیشه در صورت ایجاد شکست وارد معامله شوند.

وقتی “لاک پشت ها” معامله می کردند، آنها با یک واحد ریسک، معامله خود را باز می کردند. پس از آن، بسته به جهتی که روند حرکت کرده، معاملات در واحدهای مساوی اضافه می شدند. واحدهای ریسک از نکات کلیدی سیستم “لاک پشت ها” بودند. حال به نحوه عملکرد واحدهای ریسک نگاه کنیم:

به میزان اندازه معاملات توجه کنید

تریدرها اندازه معامله خود را بر اساس نوسانات جفت ارز یا کالای مورد معامله تنظیم می کردند. قاعده کلی به شرح زیر بود: معامله گر باید اندازه صحیح معامله خود برای یک جفت ارز یا دارایی خاص را بر حسب دلار انتخاب می کرد. هر موقعیت معاملاتی “لاک پشتی” می توانست اصطلاحا بصورت واحد های ریسک، زیاد یا کم شود. آقای دنیس فرمولی در اختیار تریدرهای لاک پشتی قرار داد.

این فرمول کمک کرد تا آنها بتوانند تعداد واحد های ریسک را شناسایی کنند. این واحدها فارکس و معامله گران تازه کار مبتنی بر محاسبه “N” بودند و N نشان دهنده نوسانات یک بازار بود. N عبارت بود از دامنه حقیقی میانگین قیمت در یک دوره 20 روزه که با ندیکات ATR به دست می آید.

بیایید ببینیم که این مقدار در مثال GBP / USD چگونه محاسبه می شود.
در روز 5 سپتامبر 2019، ارزش ATR برای GBP / USDبرابر با 0.0104 بوده است. این عدد N ماست و بدان معناست که میانگین حرکت روزانه GBP / USDمعادل 104 پیپ است. بیایید داده های موجود را به دلار آمریکا تبدیل کنیم. با اندازه قرارداد 1000 دلار، خواهیم داشت:

نوسانات دلار = 0.0104 * 1000 = 10.4 $

توجه داشته باشید در صورتیکه مظنه USD نباشد، باید آن را به دلار تبدیل کرد.

“لاک پشت ها” همیشه موقعیت های خود را با استفاده از “قطعات ریسک” برابر، که به عنوان “واحد” شناخته می شوند، تنظیم می کردند. یک واحد نمایانگر 1 درصد ریسک بود. به عنوان مثال، در حساب 10 هزار دلاری، یک واحد دارای ارزش پولی 100 دلار بود.

حال بیایید محاسبه کنیم که “سیستم لاک پشتی” برای معاملات GBP / USD به چند قرارداد نیاز داشت:

اندازه واحد = 100 $ / 10.4 $ = 9 قرارداد.

بنابراین، برای معامله GBP / USD در سیستم لاک پشتی، معاملات بصورت مضرب های 9 قراردادی در این نوع از اندازه حساب صورت می گیرد.

بزرگ کردن یک معامله
اگر شرایط اجازه می داد، لاک پشت ها می توانستد معامله خود را تا حداکثر ریسک مجاز افزایش دهند. این کار نیز بر اساس نوسانات و محاسبات “N” انجام می گرفت. “لاک پشت ها” مهامله های خود را در اندازه های N یا نصف N زیاد می کردند.

حد ضرر
“لاک پشت ها” قوانین بسیار دقیقی در خصوص حد ضرر برای خود داشتند. آنها حد ضرر را بر اساس معیار “N” نیز محاسبه می کردند. از قانون 2٪ نیز برای محدود کردن ریسک معاملاتی استفاده می شد. از همین رو، اگر معامله با سرعت و ضریب بیش از N × 2 در خلاف جهت و میل تریدر حرکت می کرد، همیشه بسته می شد. حد ضرر ها تریل نیز می شدند.

سفارشات محدود(limit orders) بهتر از سفارشات بازار هستند!
به دانشجویان ریچارد دنیس یاد داده شد كه به جای سفارشات بازار از سفارشات محدود استفاده كنند. چراکه انتظار بر این بود که سفارشات می توانند قیمتی بهتر از قیمت فعلی بازار را پر کنند.

خروج ها
قرار دادن حد سود مناسب برای “لاک پشت ها” کار دشواری بود، زیرا آنها می ترسیدند نوسانات خوب بازار را از دست بدهند. طبق قوانین آنها، اگر یک معامله گر موقعیت خرید و بلند مدت داشته باشد و قیمت شروع به کاهش کند، باید در قیمت حد پایین 10 روزه خارج شود. از طرف دیگر، اگر معامله گر، موقعیت کوتاه مدت و یا فروش داشته باشد و قیمت شروع به افزایش کند، باید در حد بالای 20 روزه خارج شود.

مثالی از یک معامله
بیایید سیستم کوتاه مدت را در نظر بگیریم. نمودار GBP / USD را به عنوان مثال بررسی خواهیم کرد. همانطور که در نمودار زیر می بینیم، قیمت در یک روند نزولی در حال حرکت بوده است. قیمت در روز چهارم سپتامبر روند نزولی را شکسته و در روز بعد به حد بالای 20 روزه رسیده است. حد بالای 20 روزه معادل سطح 1.2308 می باشد. بنابراین، ما یک موقعیت خرید در 1.2309 (1 پیپ بالاتر از آستانه بالا) باز کردیم. پس از آن، اشاره کرده ایم که در کجا باید موقعیت اولیه خود را افزایش دهیم. اگر N برابر است با 0.0104، پس مقادیر زیر را داریم:

یک واحد اضافه در : 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361

یک واحد دیگر در : 1.2361+1/2*0.0104= 1.2413

یک واحد دیگر در : 1.2413+1/2*0.0104=1.2465

ما در قیمت های فوق الذکر واحدهایی اضافه کردیم (معامله های بیشتری را باز کردیم). در آغاز، حد ضرر را طبق فرمول زیر برابر 1.2101 قرار دادیم. اما با باز کردن معامله های بیشتر آن را تریل کرده و آخرین را در 1.2257 قرار دادیم.

پس از چند روز افزایش، قیمت شروع به کاهش کرد. بمحض اینکه قیمت به زیر کف دوره 10 روزه یعنی 1.2412 آمد، موقعیت خود را بستیم.

چه چیز دیگری می تواند کمک کند؟
شاید وقتی قیمت به یک نقطه خاص برسد سخت باشد که برای دوره 20 روزه صبر کنید. در نتیجه، ممکن است خیلی زود وارد معامله شوید و به سرعت هم از آن خارج شوید. خوشبختانه، در سایت رسمی متاتریدر، لینک به اندیکارتور “معاملات لاک پشتی” وجود داشته که می توانید از آن استفاده کنید. این اندیکارتور بصورت خودکار روزها را برای شما محاسبه و به شما کمک می کند تا بتوانید زمان صحیح ورود به بازار را شناسایی کنید.

نتیجه

استراتژی “معاملات لاک پشتی” در زمان خود انقلابی بود و نشان داد که لازمه کسب درآمد از ترید کردن، داشتن تخصص و انواع و اقسام مهارت ها نیست. با این حال بهتر است همچنان صبور بود و تا جاییکه ممکن است تاییدهای بیشتری از این استراتژی جمع کرد. در حال حاضر بازارها نسبت به قرن بیستم متلاطم تر هستند. بنابراین باید توجه داشت که امروزه سرمایه گذاری مستلزم اخذ تصمیمات منطقی است.

تذکر مترجم: مسلما تمام سیستم های معاملاتی نمی توانند سود ده باشند اما آشنایی با استراتژی های مختلف در بازار فارکس و معامله گران تازه کار فارکس و بورس به شما کمک می کند تا ایده های خوبی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق در دست داشته باشید.

آیا فارکس در ایران جرم است یا خیر؟

این سوالی است که بسیاری از من می پرسند که سرمایه گذاری فارکس در ایران یا فعالیت فارکس در ایران جرم است یا نه.

در این مطالب ما سعی می کنیم توضیحات کاملی را در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم.

فارکس چیست؟

معاملات بر روی ارزهای مختلف یا جفت ارزها در بازارهایی به نام فارکس از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است و به وسیله آن ارزش ارز ۲ کشور نسبت به یکدیگر سنجیده می شود.

نخستین زمینه‌های حضور این بازار از سال ۱۹۴۴توسط کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلستان شروع شد و هم اکنون با حجم حدود ۶.۵ (منبع) ترلیون دلار در روز بزرگترین بازار مالی دنیا است.

اما کاربرد اصلی بازار فارکس چیست؟

در واقع فارکس مکان خاصی ندارد و شما می توانید بدون توجه به موقیع جغرافیایی معاملات خود را انجام دهید.

در فارکس مانند بورس می‌توان با استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، بازار را تا حدودی پیش بینی و نسبت به خرید یا فروش ارز مورد نظر اقدام کرد.

همچنین مسائل سیاسی و اقتصادی هر کشور نیز روی ارزش ارز آن موثر خواهد بود. با کمک نمودارهای تغییرات قیمتی نیز می‌توان ارزش و قیمت ارزها را پیش بینی کرد و از کسب درآمد در آن احساس رضایت کرد.

شما وقتی به صرافی مراجعه می کنیم که ارز کشور دیگری را تهیه کنید، مثلا یورو داشته باشید و بخواهید دلار بخرید، صراف پول شما را در یک عدد ضرب می کند بعلاوه حق العمل کاری خودش.

این ضریب در اصل از بازار فارکس بدست می آید و صراف ها بدون اینکه معامله گر فارکس باشند، صرفا با مشاهده این ضرایب در سایت های مرجع نسبت به تبدیل ارز شما اقدام می کنند.

پس در اینجا متوجه می شویم که چرا بازار فارکس بزرگترین و حساس ترین بازار مالی دنیا است چون ارزش تمام ارزهای جهان نسبت به یکدیگر در این بازار ارزش گذاری می شود.

در کدام از کشورهای جهان معاملات فارکس قانونی است؟

Forex در بسیاری از کشورهای جهان با توجه به قوانین دقیقی که برای آن وضع شده است، به عنوان یک روش رسمی جهت افزایش درآمد در نظر گرفته می شود.

آمریکای شمالی یکی از همین کشورهایی است که با در نظر داشتن قوانین رسمی و محکم، بزرگترین کارگزاری های فارکس در جهان را در خود جای داده است.

برخی از مهمترین کشورهایی که اجازه انجام این معاملات را به مردم خود داده اند عبارت هستند از:

روسیه، فنلاند، سوئد، بلاروس، ترکیه، مصر، بلغارستان، رومانی، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایرلند، سوئیس، استرالیا، انگلستان، ژاپن، چین، تایلند، کامبوج، بنگلادش، قزاقستان، عمان، عربستان سعودی، امارات، آذربایجان، گرجستان، آفریقای جنوبی، نیجریه، کنیا، زیمباوه، یونان، برزیل، پاراگوئه و …. .

اما فارکس در ایران متفاوت از بقیه کشورهای دنیا است و سازمان بورس به بهانه خروج ارز از کشور آن را غیر مجاز می داند اما اگر معامله گری به خوبی آموزش با فارکس حرفه ای آشنا شود، می تواند پس از کسب سود در بزرگترین بازار مالی دنیا (forex) ارز را مانند یک صادرکننده وارد کشور کند و این کار یکی از بهترین شیوه ها برای ارز آوری برای هر کشوری می تواند باشد.

آن هم در شرایطی که کشور در شرایط سخت تحریم قرار دارد و صادرات بسیار محدود شده است.

مشکل جدی بازار فارکس برای معامله گران، متغیرهای متعدد و لزوم بررسی همه‌جانبه و تمام وقت و نوسان شدید درصد زیادی از سرمایه‌گذاران که دانش و تجربه کافی در این زمینه را ندارند متضرر می شود و نیاز است که قبل از فعالیت در این مارکت فارکس حرفه ای را بیاموزند و در حساب های آزمایشی چند ماه تمرین داشته باشید و پس از موفقیت در حساب های آزمایشی وارد دنیای واقعی فارکس شوید.

عده ای از معامله گران تازه کار هم این بازار بزرگ را محلی برای یک شب پولدار شدن متصور هستند و با ریسک های سنگین در معاملات و بدون توجه به مدیریت سرمایه در معاملات؛ پول خود را از دست می دهند. شما باید توجه داشته باشید کارگزار فارکس در ایران نداریم

مشکل فارکس در ایران چیست؟

فعالیت دفاتر کارگزاری های و شرکت های فارکس در ایران سال ۱۳۹۰ توسط سازمان بورس تهران غیر قانونی اعلام شد و برای آن دلایلی به شرح زیر مطرح کردند.

مهم ترین بحث در این حوزه، خروج ارز از ایران است.

همان طور که می دانید برای شرکت در معاملات فارکس در ایران شما باید ریال را به دلار تهیه کنید که باعث خروج ارز از کشور می شود اما در صورتی که فارکس حرفه ای آموزش دیده باشید، می توانید با سود بیشتر برای کشور ارز آوری هم داشته باشد و پول به کشور بازگردد.

احتمال ضرر بزرگ در فارکس

ماهیت بازار فارکس با بورس کامل متفاوت است و شما می توانید روی معاملات خود تا ۵۰۰ برابر سرمایه اولیه وام دریافت کنید که بدون دانش مدیریت سرمایه نتنها باعث سود شما نمی شود بلکه بخاطر طمع می تواند ضرر ده هم باشد.

شما در بورس تهران می توانید متصور باشید که ارزش سهم ایران خودرو هیچ وقت زیر ۲۰۰ تومان نرود اما در معاملات جفت ارزها در فارکس این گونه نیست و حدی نمی توان برای آن متصور بود که در صورت عدم مدیریت سرمایه باعث از دست دادن سرمایه شما می شود.

گروهی از کارشناسان این حوزه معتقدند این اقدام سازمان بورس در آن زمان به خاطر وجود شرکت های هرمی به‌جا بوده، اما نباید به یک باره همه اساس این بزرگترین بازار بین‌المللی پول را غیر‌قانونی اعلام کرد، بلکه می‌توان با تعیین مقرراتی، این بازار را ساماندهی کرد و از آن به نفع منافع کشور استفاده کرد.

اما در نهایت چه خوب میشد که بورس تهران در این زمینه تجدید نظر می کرد و با آموزش صحیح به سرمایه گذاران فرصت ارز آوری برای کشور را در این شرایط تحریمی به وجود می آورد.

چطور یک معامله گر خوب شویم؟

یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی که معامله گران تازه‌کار با آن مواجه می‌شوند این است که به جای اینکه تلاش کنند تا معامله گر خوبی باشند، تمرکز زیادی بر روی پیدا کردن یک معامله خوب میگذارند.

همچنین برخی افراد بدون اینکه درکی از منطق پشت یک معامله داشته باشند، گاهی ایده‌ها و سیستم‌های معامله‌گران را کپی می‌کنند.

برخی معامله‌گران حرفه‌ای به قدری نگران از دست دادن یک فرصت خوب معامله هستند که ترجیح می‌دهند تمام زمان خود را صرف انجام معامله کنند. در صورتی که اگر بخشی از زمان معاملات خود را به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و کار بر روی مهارت‌هایشان اختصاص دهند، نتایج بسیار بهتری کسب می‌کنند.

چیزی که این معامله گران متوجه آن نیستند عادات معاملاتی است که خیلی بیشتر از کپی کردن از یک معامله گر حرفه‌ای برای آن‌ها سودآور خواهد بود. البته این به این معنا نیست که دنبال کردن یا حتی کپی کردن معاملات اشتباه باشد؛ اما فعالیت‌های و تمرین‌هایی که توانایی شما را بالا ببرد، شما را تبدیل به یک معامله‌گر موفق می‌کند.

چطور یک معامله گر موفق شویم؟

تبدیل شدن به یک معامله گرموفق نیاز به زمان و توجه بالایی دارد.فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی است و به همین دلیل افراد زیادی مایل به پیوستن به این بازار هستند. برای موفقیت در معاملات فارکس باید با اعداد و ارقام رابطه خوبی داشته باشید، بتوانید بازارها را زمان‌بندی کرده وهمچنین صبرو خودکنترلی بالایی از خود نشان دهید.

پرورش مهارت‌های مناسب

هنگام انجام یک معامله فارکس، رشد فردی اهمیت بالایی دارد، زیرا ممکن است بارها درمعاملات، کنترل احساسات خود از دست بدهید و دست به کارهایی بزنید که به شما ضرر برساند.

سخت کوشی

وقتی صحبت از فارکس باشد زمان انجام معاملات نیاز به سخت‌کوشی است. دقت کنید که هنگام انجام یک معامله نباید پول خود را در معامله ای بگذارید که قبلا درباره آن تحقیق نکرده‌اید. باید ابتدا تحقیق کنید و نکات خوب و بد هر معامله را قبل از سرمایه‌گذاری پیدا کنید.

توانایی خوب تحقیق کردن

مهارت‌های تحقیق خوب حیاتی است. وقتی ‌مشاهده می‌کنید که یک ارز عملکرد خوبی دارد، تصمیم می‌گیرید سرمایه خود را وارد آن کنید. مهارت‌های تحقیقاتی خوب، به شما این توانایی را می‌دهد که اخبار و دلیل نوسانات قیمتی را از منابع مختلف پیدا کنید.

چطور یک معامله گر خوب شویم؟

ارتباط خوب با اعداد

فارکس با اعداد، نمودارها و الگوها سر و کار دارد و از این طریق می‌توان الگوی رفتاری قیمت ارزهای مختلف را بررسی کرد. باید بتوانید به راحتی این اعداد را درک کنید تا معاملات بهتری را انجام دهید.

انضباط

در برخی از تراکنش‌ها ممکن است معامله اول سودبخش باشد، اما در معاملات بعدی ضرر کنید. اما شما آنقدر معامله می‌کنید تا سودی که به دست آمده نیز از دست برود. معامله‌گران بسیاری این شرایط را بارها و بارها تجربه می‌کنند. قبل از اینکه وارد یک معامله شوید برای آن برنامه‌ریزی کنید. سعی کنید استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید و به آن پایبند باشید و بعد از انجام معامله آن را در یک دفترچه یادداشت کنید.

از معاملات کوچک شروع کنید

اگر با اطلاعات کم وارد بازار فارکس شده‌اید، ممکن است پول زیادی را در این راه از دست بدهید. هرکاری نیاز به کسب اطلاعات دارد پس فکر نکنید یک روزه در این بازار موفق خواهید شد. معاملات کوچک انجام دهید و میزان ضرری که ممکن است متحمل شوید را یادداشت کنید. در این مرحله نیاز به نظم و انضباط دارید. مطمئن شوید که بر اساس حرص و طمع یا ترس و تعصب معامله نمی‌کنید. هرچه تجربه بیشتری کسب کنید، می‌توانید معاملات بزرگ‌تری انجام دهید.

با حساب دمو شروع کنید

شروع با یک حساب دمو برای معامله‌گرانی که هنوز در محیط فارکس تجربه کسب نکرده‌اند، کمک بزرگی است. با استفاده از این حساب می‌توانید بازار فارکس را بهتر یاد بگیرید. همچنین می‌توانید استراتژی های معاملاتی مختلف را آزمایش کرده و بدون از دست دادن سرمایه خود معامله کنید.

احساسات خود را کنار بگذارید

معاملات فارکس حدودا 85 درصد روانی و حدودا 15 درصد تکنیکال است. آنچه در بازار فارکس اهمیت بسیاری دارد احساسات معامله‌گر است. احساسات شما چیزهایی هستند که رشد شما را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بسیاری از مردم در کنترل احساسات خود دچار مشکل هستند. برخی با ترس از دست دادن، میل به سریع‌ ثروتمند شدن، طمع و بسیاری احساسات مخرب دیگر روبرو هستند.

اگر نتوانید بر این احساسات غلبه کنید، در معاملات خود به مشکل خواهید خورد و حتی ممکن است ضرر کنید.

جمع بندی

نکته اصلی این است که بسیاری آنقدر بر روی نتیجه متمرکز هستند که فراموش می‌کنند هدف اصلی، تبدیل شدن به یک معامله‌گر خوب است؛ از همین رو، تلاش زیادی برای بهبود مهارت‌های خود نمی‌کنند و به مرور زمان مهارت‌های معاملاتی آن‌ها محدود می‌شود.

تمرکز بر روی فرآیند یادگیری به جای کسب سود، شما را برای موفقیت در هر سناریوی معاملاتی که برای شما رخ دهد مجهزتر می‌کند. همچنین اضطراب شما را کاهش می‌دهد زیرا کنترل بیشتری بر روی شرایط دارید. به یاد داشته باشید که برنده شدن به معنای معاملات بهتر نیست، بلکه نحوه انجام این معاملات است که شما را در بازار فارکس موفق می‌کند. تمرکز کنید تا معامله‌گر بهتری شوید تا در عمل نیز معاملات بهتری انجام دهید.